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儲(chǔ)能，尤其新型儲(chǔ)能的戰(zhàn)略地位又一次實(shí)現(xiàn)躍升。

3月5日，十四屆全國(guó)人大四次會(huì)議在北京開(kāi)幕。今年的《政府工作報(bào)告》明確提出，著力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，加快智能電網(wǎng)建設(shè)，發(fā)展新型儲(chǔ)能，擴(kuò)大綠電應(yīng)用。

“發(fā)展新型儲(chǔ)能”已經(jīng)連續(xù)3年被寫(xiě)入《政府工作報(bào)告》。新型儲(chǔ)能技術(shù)的重要性持續(xù)抬升，其在調(diào)節(jié)新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵作用已成共識(shí)。

此外，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主任鄭柵潔在3月6日舉行的經(jīng)濟(jì)主題記者會(huì)上表示，我國(guó)要重點(diǎn)打造六大新興支柱產(chǎn)業(yè)、六大未來(lái)產(chǎn)業(yè)。其中六大新興支柱產(chǎn)業(yè)包括集成電路、航空航天、生物醫(yī)藥、低空經(jīng)濟(jì)、新型儲(chǔ)能、智能機(jī)器人。鄭柵潔指出，初步測(cè)算，六大新興支柱產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)值在2025年已經(jīng)接近6萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2030年有望再翻一番甚至更多，擴(kuò)大到10萬(wàn)億元以上。

回顧中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，不可否認(rèn)，政策對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能強(qiáng)勢(shì)崛起關(guān)鍵作用。

時(shí)間回?fù)艿?015年，十八屆五中全會(huì)公布的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》中明確提出 “加強(qiáng)儲(chǔ)能和智能電網(wǎng)建設(shè)，發(fā)展分布式能源”，為儲(chǔ)能發(fā)展奠定了政策基調(diào)。

正是在這一年，沉寂許久的電力體制改革再次拉開(kāi)序幕，開(kāi)始在發(fā)電、售電、用電等多個(gè)環(huán)節(jié) “動(dòng)刀子”。

而這一輪電力體制改革，給需求響應(yīng)、輔助服務(wù)、分布式電源等細(xì)分行業(yè)注入了市場(chǎng)活力，儲(chǔ)能終于獲得了“用武之地”。因此，電改相當(dāng)于打破了藩籬和緊箍咒，儲(chǔ)能隨之迎來(lái)黃金十年。

2017年青海省首次提出強(qiáng)制配儲(chǔ)以來(lái)，全國(guó)多個(gè)省份陸續(xù)跟進(jìn)，儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入快車(chē)道。普遍的要求是新建風(fēng)光項(xiàng)目按10%-25%、2-4小時(shí)的比例配套儲(chǔ)能，這使得發(fā)電側(cè)配儲(chǔ)成為市場(chǎng)主力。

到2025年2月9日，“136號(hào)文” 的出臺(tái)，明確指出不得強(qiáng)制配儲(chǔ)，取消 “強(qiáng)制配儲(chǔ)” 要求后，儲(chǔ)能市場(chǎng)由政策驅(qū)動(dòng)變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)。但盡管短期出現(xiàn)波動(dòng)，但儲(chǔ)能大發(fā)展的趨勢(shì)已不可阻擋。

縱觀過(guò)去10年政策變化，國(guó)家層面儲(chǔ)能政策經(jīng)歷了從“框架指導(dǎo)”到“量化驅(qū)動(dòng)”再到“市場(chǎng)主導(dǎo)”的演進(jìn)過(guò)程，直接推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)從起步探索到全球領(lǐng)先的跨越式發(fā)展。

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2025年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.36億千瓦/3.51億千瓦時(shí)，與“十三五”末相比增長(zhǎng)超40倍；中國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模占全球市場(chǎng)份額超過(guò)40%，穩(wěn)居世界首位。

展望未來(lái)，中國(guó)，乃至全球儲(chǔ)能仍擁有廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局此前印發(fā)《新型儲(chǔ)能規(guī)模化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案（2025—2027年）》，提出到2027年，全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上，帶動(dòng)項(xiàng)目直接投資約2500億元。

當(dāng)前，全球都在掀起綠色能源革命，到2050年，全球能源變革的核心目標(biāo)是在《巴黎協(xié)定》框架下實(shí)現(xiàn)凈零排放。《BP世界能源展望》（2024版）指出，到 2050年，風(fēng)能和太陽(yáng)能裝機(jī)量將增加約8倍，如果要達(dá)到凈零排放，將需要增加14倍的風(fēng)光裝機(jī)量（愛(ài)建證*測(cè)算），帶動(dòng)儲(chǔ)能需求將達(dá)到超過(guò)4000GW。

而要知道，2024年底，全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模才165.4GW。也就是說(shuō)，要在未來(lái)25年上馬過(guò)去23倍容量的儲(chǔ)能項(xiàng)目，這是多么龐大的一項(xiàng)工程。

在中國(guó)儲(chǔ)能波瀾壯闊的發(fā)展史中，技術(shù)創(chuàng)新、核心部件、安全水準(zhǔn)、市場(chǎng)策略等相互交織，共同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)走向成熟。中國(guó)企業(yè)已經(jīng)成長(zhǎng)為全球儲(chǔ)能領(lǐng)域的絕對(duì)翹楚。

在儲(chǔ)能電池賽道，韓國(guó)曾是絕對(duì)的領(lǐng)頭羊。有數(shù)據(jù)顯示，2020年全球儲(chǔ)能電池出貨量排名中，韓國(guó)以11GWh位居第一，占全球總量的比例高達(dá)55%；中國(guó)以3.5GWh位居次席，占17.5%。到了2025年，據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，前十名均為中資企業(yè)，占據(jù)全球88.8%市場(chǎng)份額。

此外，全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排行榜中中資企業(yè)也占據(jù)了8個(gè)席位。在儲(chǔ)能變流器（PCS）賽道，陽(yáng)光電源、科華數(shù)能、上能電氣等中國(guó)企業(yè)處于領(lǐng)先地位。

據(jù)24潮產(chǎn)業(yè)研究院（TTIR）不完全統(tǒng)計(jì)，2025年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)簽訂海外訂單總規(guī)模近284.26GWh，這已經(jīng)是2024年海外新型儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)量（81.5GWh）的3.49倍。

綜上所述，中國(guó)儲(chǔ)能在全球已經(jīng)取得了一場(chǎng)全方位、全產(chǎn)業(yè)鏈的勝利。

但是，我們也注意到，伴隨著全球新能源電力進(jìn)入史詩(shī)級(jí)大周期，儲(chǔ)能已經(jīng)成為全球能源大變局的決勝關(guān)鍵。誰(shuí)掌控了儲(chǔ)能，誰(shuí)就將占據(jù)了未來(lái)世界新能源格局的中樞。就在中國(guó)企業(yè)為全球注入動(dòng)力的時(shí)刻，以美歐為首的西方國(guó)家卻舉起貿(mào)易大棒，試圖通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策，提高“中國(guó)制造”的成本，以鉗制中國(guó)企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

一場(chǎng)針對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能的全球性絞殺，已經(jīng)開(kāi)始上演。其核心策略就是關(guān)稅擾動(dòng)和政策壁壘。

此前，美國(guó)突然舉起關(guān)稅大棒，令中國(guó)儲(chǔ)能出海美國(guó)成本陡增，盡管關(guān)稅戰(zhàn)暫時(shí)停歇，但不確定性仍然存在。

此外，歐美等國(guó)家開(kāi)始強(qiáng)化本地制造，對(duì)中資企業(yè)及零部件進(jìn)行全面審查，出臺(tái)扶持本地化的補(bǔ)貼、稅收等一系列法案，企圖排斥中國(guó)廠商。

2025年7月4日，特朗普政府簽署《大而美法案》（OBBBA）標(biāo)志著美國(guó)清潔能源政策的歷史性轉(zhuǎn)向，旨在通過(guò)稅收和產(chǎn)業(yè)保護(hù)實(shí)現(xiàn) “美國(guó)優(yōu)先” 戰(zhàn)略。其核心機(jī)制并非直接禁止采購(gòu)中國(guó)產(chǎn)品，而是通過(guò)受禁止外國(guó)實(shí)體（PFE）的認(rèn)定體系，構(gòu)建起一條看不見(jiàn)的隔離墻。

任何在2025年底后開(kāi)工的項(xiàng)目，若接受來(lái)自 “受關(guān)注外國(guó)實(shí)體” 的 “實(shí)質(zhì)性援助” （超過(guò)一定比例），將被完全取消稅收抵免資格。

其中，凡是25%及以上股權(quán)屬于中資企業(yè)，即構(gòu)成 “受禁止企業(yè)” 范疇，甚至包括技術(shù)授權(quán)、采購(gòu)等渠道。

在制造和供應(yīng)鏈方面，OBBB法案要求，2026年開(kāi)始，要想拿到稅收抵免，至少60%的制造不能來(lái)自 “受禁止實(shí)體”，2030年上升到80%。

要知道，我國(guó)是全球規(guī)模最大也是產(chǎn)業(yè)鏈最全面的儲(chǔ)能?chē)?guó)家，電芯所需的六氟磷酸鋰、濕法隔膜、碳納米管導(dǎo)電漿料等關(guān)鍵材料，美國(guó)本土?xí)簾o(wú)法大規(guī)模供應(yīng)，這也意味著，大而美法案，實(shí)際就是區(qū)別對(duì)待中資企業(yè)，試圖將中國(guó)企業(yè) “驅(qū)離” 美國(guó)市場(chǎng)。

25年5月28日，海辰儲(chǔ)能宣稱(chēng)其在美國(guó)的首個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)制造工廠正式開(kāi)業(yè)，該項(xiàng)目位于德克薩斯州梅斯基特市，投資近2美元，年產(chǎn)10GWh電池模組。

然而面對(duì)美國(guó)大而美法案的嚴(yán)苛要求，海辰儲(chǔ)能能否順利在美運(yùn)營(yíng)，仍需打一個(gè)問(wèn)號(hào)。

再有，就是歐美等市場(chǎng)的準(zhǔn)入與合規(guī)要求。

其中，歐盟委員會(huì)計(jì)劃在2025年第四季度提出《工業(yè)脫碳加速器法案》（IDAA）的立法提案，這將成為歐盟實(shí)現(xiàn)2050年氣候中和目標(biāo)的關(guān)鍵舉措。該法案旨在突破高耗能產(chǎn)業(yè)脫碳瓶頸，同時(shí)保障歐洲工業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)簡(jiǎn)化審批、扶持項(xiàng)目、培育市場(chǎng)三大核心路徑，推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型。和美國(guó)類(lèi)似，歐盟試圖通過(guò)嚴(yán)苛的市場(chǎng)準(zhǔn)入、審查和合規(guī)要求，為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)樹(shù)立起一道看不見(jiàn)的藩籬。

這部法案被稱(chēng)為 “十年來(lái)最嚴(yán)厲的市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)定”，旨在強(qiáng)制非歐盟企業(yè)在電池、儲(chǔ)能等關(guān)鍵領(lǐng)域遵守40%的本地化含量要求，或符合 “強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓”、設(shè)立合資企業(yè)（歐盟方持股不低于35%）的規(guī)定。

法案名義上適用于所有非歐盟企業(yè)，但卻將矛頭直指在新能源等領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)。其中設(shè)立 “強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓” 條款，對(duì)于拒絕技術(shù)轉(zhuǎn)讓的企業(yè)，歐盟將強(qiáng)制要求與本地企業(yè)組建合資公司，且歐盟方持股不低于35%。

此外，還通過(guò)本地化含量的要求，規(guī)定產(chǎn)品中歐盟原材料及制造環(huán)節(jié)占比不得低于40%，讓中國(guó) “整機(jī)出口+本地組裝” 的模式面臨巨大挑戰(zhàn)。

所以，中國(guó)儲(chǔ)能的大航海時(shí)代雖然表面烈火烹油，但背后的暗雷也需謹(jǐn)慎提防。