日前,百事旗下Sting喚能挺進(jìn)中國(guó)市場(chǎng),加入到能量飲料市場(chǎng)的混戰(zhàn)中。
這一次,百事集團(tuán)可能頗為自信,Sting喚能是其培育了23年的成熟產(chǎn)品,此次以能量汽水的創(chuàng)新形態(tài)出現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)。
盡管能量飲料與汽水的結(jié)合,突破了傳統(tǒng)能量飲料的邊界,同時(shí)也符合自身的技術(shù)積累;但市場(chǎng)不缺創(chuàng)新性產(chǎn)品,Sting喚能如何借助百事品牌和渠道,獲得更大的市場(chǎng),尚有待觀察。
隨著Sting喚能的到來,本已喧囂的能量飲料市場(chǎng)再起波瀾,市場(chǎng)已形成本土勢(shì)力主導(dǎo)、中外品牌博弈、差異化共存的競(jìng)爭(zhēng)格局。
高調(diào)落子
上周,百事集團(tuán)在上海宣布,旗下戰(zhàn)略級(jí)能量飲料產(chǎn)品“Sting喚能”正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),開啟了對(duì)能量飲料市場(chǎng)的角逐。
長(zhǎng)期以來,在紅牛、東鵬特飲等頭部品牌把持的能量飲料市場(chǎng),百事集團(tuán)一度缺席,依靠碳酸飲料、果汁和即飲咖啡等品類構(gòu)筑的產(chǎn)品矩陣,與可口可樂及本土品牌競(jìng)爭(zhēng)。
其實(shí),早在2005年前后,百事就已將電解質(zhì)功能飲料“佳得樂”(Gatorade)引入中國(guó),但是市場(chǎng)表現(xiàn)未達(dá)預(yù)期,直至2020年其銷售規(guī)模才突破10億元。之后,在能量飲料領(lǐng)域動(dòng)作寥寥。
Sting喚能不同于傳統(tǒng)能量飲料,走的是碳酸飲料技術(shù)路線,是汽水與能量飲料的結(jié)合,既在口感上保持勁爽,也有充能的體驗(yàn)。
Sting喚能并不是一款新產(chǎn)品,2003年由百事集團(tuán)在越南推出,以親民價(jià)格迅速站穩(wěn)市場(chǎng),并向東南亞地區(qū)市場(chǎng)布局。過去5年以來,是全球增長(zhǎng)最快的能量飲料品牌之一。
2017年,印度對(duì)能量飲料產(chǎn)品監(jiān)管收緊,已具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的紅牛等品牌,進(jìn)入產(chǎn)品配方調(diào)整窗口期,Sting喚能順勢(shì)登陸,以紅牛一半的零售價(jià)攻占市場(chǎng)。
在印度深耕3年后,Sting喚能推出價(jià)格更低的PET包裝產(chǎn)品,通過平價(jià)戰(zhàn)略在下沉市場(chǎng)占據(jù)上風(fēng),拿下當(dāng)?shù)?成市場(chǎng)份額。
Sting喚能如此能打,為何遲遲沒有進(jìn)入中國(guó)?這主要是因百事集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和中國(guó)能量飲料市場(chǎng)的環(huán)境。
2003年,百事集團(tuán)在中國(guó)主要聚焦汽水、果汁和即飲咖啡三大品類,能量飲料未被納入核心品類。而這一時(shí)期,正是華彬紅牛逐漸開始統(tǒng)治市場(chǎng),并在2010年后逐步形成行業(yè)壟斷格局。
2021年后,中外紅牛陷入商標(biāo)與渠道雙重纏斗,市場(chǎng)份額出現(xiàn)松動(dòng),東鵬特飲趁機(jī)實(shí)現(xiàn)全國(guó)化擴(kuò)張,元?dú)馍值刃聞?shì)力切入市場(chǎng),中國(guó)能量飲料市場(chǎng)從一家獨(dú)大進(jìn)入多強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)階段。
同時(shí),市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容,年輕消費(fèi)群體成為核心客群,為外來品牌打開了窗口期。
百事集團(tuán)此時(shí)入局,恰逢其將中國(guó)市場(chǎng)提升至全球戰(zhàn)略重心,培育能量飲料作為碳酸飲料之外的第二增長(zhǎng)曲線,布局年輕化消費(fèi)市場(chǎng)的戰(zhàn)略便正式落地。
市場(chǎng)拉鋸
2016年,紅牛商標(biāo)侵權(quán)案糾紛正式拉開帷幕,至今未能劃上句號(hào)。這十年,正是中國(guó)能量市場(chǎng)重要的變革期。
中外紅牛大戰(zhàn)的硝煙,從法庭彌漫至市場(chǎng)。泰國(guó)天絲通過原裝進(jìn)口產(chǎn)品和授權(quán)本土生產(chǎn),以及協(xié)助市監(jiān)部門打假,圍剿華彬紅牛,一時(shí)聲勢(shì)浩大。
巨頭纏斗,為東鵬特飲打開了千載難逢的時(shí)間窗口,實(shí)現(xiàn)了從區(qū)域品牌向全國(guó)性品牌的躍升,其單品收入規(guī)模在2023年突破百億,成為業(yè)內(nèi)黑馬。
元?dú)馍滞ㄟ^產(chǎn)品創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)差異化突破;可口可樂于2016年將魔爪(Monster Energy)引入中國(guó),在這一細(xì)分賽道布下棋子。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來看,2025年之前,在中國(guó)能量飲料市場(chǎng)上,主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是東鵬特飲、華彬紅牛,雙方拉鋸成為主旋律。尼爾森數(shù)據(jù)顯示,2024年,東鵬特飲以34.9%的銷售額位居第二,僅次于華彬紅牛。
進(jìn)入2025年,競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)發(fā)生根本性改變。據(jù)馬上贏數(shù)據(jù),2025年上半年,東鵬特飲以39.87%的市場(chǎng)份額首次登頂,而此前霸榜的華彬紅牛,市場(chǎng)份額回落至30%左右,頭部陣營(yíng)座次迎來首次大洗牌。
統(tǒng)一旗下能量飲料產(chǎn)品煥神以極致性價(jià)比產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)出圈,連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)超200%的銷售增速,進(jìn)一步豐富了本土陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)層次。
當(dāng)前,國(guó)內(nèi)能量飲料市場(chǎng)已進(jìn)入到一個(gè)復(fù)雜且劇烈的競(jìng)爭(zhēng)格局——本土品牌主導(dǎo)、中外品牌博弈、外資加速反攻。
Euromonitor數(shù)據(jù)顯示,2025年,中國(guó)能量飲料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)627.85億元,同比增長(zhǎng)4.3%;銷售量預(yù)計(jì)418.99萬千升,同比增長(zhǎng)6.4%,行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
本土品牌依托多年來深耕的百萬級(jí)終端,以高性價(jià)比大包裝產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)下沉市場(chǎng)的滲透,通過農(nóng)村包圍城市戰(zhàn)略,在大眾消費(fèi)市場(chǎng)構(gòu)筑渠道與價(jià)格的雙重壁壘;外資品牌利用品牌勢(shì)能和渠道,布局便利店、健身、電競(jìng)等高線場(chǎng)景。
同時(shí),能量飲料產(chǎn)品更加細(xì)分,在傳統(tǒng)能量飲料之外,已有更符合細(xì)分場(chǎng)景的產(chǎn)品出現(xiàn),不少產(chǎn)品針對(duì)健康化趨勢(shì)作出了優(yōu)化和調(diào)整。
行業(yè)重構(gòu)
中國(guó)能量飲料市場(chǎng),發(fā)端于上世紀(jì)90年代,華彬紅牛在海南實(shí)現(xiàn)泰國(guó)紅牛維生素功能飲料本土化生產(chǎn),填補(bǔ)國(guó)內(nèi)能量飲料市場(chǎng)空白。
市場(chǎng)開拓初期,華彬紅牛的主要用戶為倒班工人和卡車司機(jī)等體力勞動(dòng)者,后來拓展至學(xué)生和白領(lǐng)。經(jīng)過幾十年發(fā)展,華彬紅牛已形成較強(qiáng)的品牌認(rèn)知。
隨著人口結(jié)構(gòu)變化,體力勞動(dòng)人群紅利逐步消失,能量飲料市場(chǎng)告別高增長(zhǎng),行業(yè)轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)升級(jí)。期間,城市白領(lǐng)、學(xué)生等腦力勞動(dòng)者規(guī)模擴(kuò)大,市場(chǎng)需求也從單純的體力補(bǔ)給轉(zhuǎn)向日常腦力續(xù)航。
中泰證*研究發(fā)現(xiàn),市場(chǎng)需求的變化,進(jìn)一步帶來消費(fèi)場(chǎng)景分化。據(jù)《能量飲料2025市場(chǎng)簡(jiǎn)析報(bào)告》(嘉世咨詢),能量飲料場(chǎng)景前三分別為運(yùn)動(dòng)、夜間加班、熬夜學(xué)習(xí),分別占比31.21%、30.12%和29.44%。
隨著健康化趨勢(shì)逐步演進(jìn),能量飲料產(chǎn)品的健康化升級(jí)、創(chuàng)新迭代紛至沓來。
與傳統(tǒng)能量飲料依賴高劑量?;撬帷⒖Х纫?qū)崿F(xiàn)強(qiáng)效充能不同,Sting喚能放棄了高刺激成分,轉(zhuǎn)而搭配人參提取物與B族維生素,實(shí)現(xiàn)溫和的輕充能效果,精準(zhǔn)契合Z世代白領(lǐng)、學(xué)生群體的日常腦力續(xù)航的低刺激需求;而統(tǒng)一的煥神,強(qiáng)調(diào)無蔗糖、無脂肪和無防腐劑的健康屬性等。
除此之外,各品牌用價(jià)格區(qū)分市場(chǎng)。魔爪、外星人死守8-15元的高端價(jià)格帶;紅牛、東鵬特飲在5-8元主流價(jià)格帶上占據(jù)核心市場(chǎng);統(tǒng)一煥神、中沃體質(zhì)能量,以大包裝、3-6元的極致性價(jià)比,快速向下沉市場(chǎng)滲透。
渠道也在進(jìn)行重構(gòu),以往能量飲料集中于大賣場(chǎng)、超市,隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇,便利店、加油站、電商、直播以及即時(shí)零售等渠道,已成為不可小覷的增量渠道。同時(shí),渠道壁壘不再是單一企業(yè)的獨(dú)家優(yōu)勢(shì),百事、農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一等均建立了百萬級(jí)終端。
所以,在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間里,能量飲料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。目前,中外品牌已走進(jìn)正面交鋒,差異化共存的新時(shí)期。