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進(jìn)入2025年，藥品終端市場(chǎng)洗牌加速。中康科技董事長(zhǎng)、西普會(huì)大會(huì)主席吳瀚在2025西普會(huì)上指出，中國(guó)藥品終端市場(chǎng)增速仍在持續(xù)下滑。今年上半年，數(shù)據(jù)依然不盡理想，預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)將下降2.9%，其中醫(yī)院和藥店分別同比下降5.7%和0.4%，基層醫(yī)療增速下滑到4.3%；電商增速也從兩位數(shù)下滑到5.8%。
吳瀚指出，舊格局已成定數(shù)，新格局形成仍需時(shí)間，但健康需求持續(xù)增長(zhǎng)，支付結(jié)構(gòu)日趨合理，藥品供給端創(chuàng)新升級(jí)都預(yù)示著市場(chǎng)長(zhǎng)期看好的趨勢(shì)不變，環(huán)境在倒逼產(chǎn)業(yè)從被動(dòng)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向主動(dòng)進(jìn)化。
那么，零售藥品市場(chǎng)需要怎么變，變什么？吳瀚在接受時(shí)代財(cái)經(jīng)等媒體采訪時(shí)指出，藥店的核心社會(huì)價(jià)值在于為消費(fèi)者提供便捷、專(zhuān)業(yè)的健康服務(wù)。第二曲線的本質(zhì)是強(qiáng)化這一社會(huì)價(jià)值——從“賣(mài)藥”到“管健康”，從“治療”到“預(yù)防”，從“線下”到“線上線下融合”。未來(lái)，藥店將成為社區(qū)健康樞紐，它不僅是賣(mài)藥的地方，更是慢病患者的管理中心、健康預(yù)防的咨詢(xún)中心和康復(fù)護(hù)理的服務(wù)中心。這不僅能提升藥店的銷(xiāo)售額與客戶(hù)黏性，更能滿(mǎn)足消費(fèi)者的健康需求，實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值與社會(huì)價(jià)值的雙贏。
圖源：西普會(huì)提供
實(shí)際上，據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)觀察，今年以來(lái)，零售藥品市場(chǎng)已出現(xiàn)諸多變化，諸如慢病市場(chǎng)逐步打開(kāi)，GLP-1的戰(zhàn)火已經(jīng)蔓延至藥店端，而功能性護(hù)膚品、藥妝等也躍躍欲試，進(jìn)軍藥店。
百雀羚CEO李衡在今年西普會(huì)現(xiàn)場(chǎng)指出，未來(lái)的藥店會(huì)變成什么樣子，中國(guó)藥房生態(tài)將如何轉(zhuǎn)型，化妝品、醫(yī)療器械已經(jīng)被證實(shí)是可以成功的道路。藥店市場(chǎng)實(shí)際上可以向美妝進(jìn)軍，納入生活美容板塊，甚至向醫(yī)美診所板塊發(fā)展。如果藥店往這三條細(xì)分賽道延伸，這里面的市場(chǎng)容量將有5萬(wàn)多億。
零售藥房銷(xiāo)售向下，藥店本身也需要積極求變。老百姓大藥房董事長(zhǎng)謝子龍指出，“我們必須重新定位，從過(guò)去的藥品搬運(yùn)工、簡(jiǎn)單賣(mài)貨給別人，到升級(jí)為健康CEO，即經(jīng)營(yíng)顧客健康資產(chǎn)。如何給顧客提供好除賣(mài)藥以外的價(jià)值，這亦需要我們一線員工進(jìn)行角色轉(zhuǎn)變，不僅像是過(guò)去那樣賣(mài)貨賣(mài)藥，未來(lái)還要給消費(fèi)者提供情緒價(jià)值。藥品只是入口，服務(wù)才是復(fù)購(gòu)的永動(dòng)機(jī)，轉(zhuǎn)向提供專(zhuān)業(yè)能力和情緒價(jià)值，并提供健康解決一攬子方案，這是轉(zhuǎn)型的必須。”
01
零售藥品市場(chǎng)大洗牌，藥店總量跌破70萬(wàn)家
零售藥品市場(chǎng)正在經(jīng)歷新一輪變革，亟待重啟。
以零售藥店為例，中康科技《中國(guó)醫(yī)藥終端市場(chǎng)藍(lán)皮書(shū)（2024-2025）》指出，2024年，零售藥店行業(yè)景氣度整體表現(xiàn)不佳，發(fā)展指數(shù)呈季節(jié)性波動(dòng)。產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)穩(wěn)中有降。連鎖化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，連鎖率穩(wěn)步提升，但與成熟市場(chǎng)相比仍有較大提升空間。百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售集中度進(jìn)一步提高，強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢(shì)明顯，行業(yè)整合加速，藥店進(jìn)入淘汰賽階段。
近年來(lái)，零售藥店市場(chǎng)經(jīng)歷了一個(gè)明顯的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從持續(xù)擴(kuò)張逐漸轉(zhuǎn)向了收縮態(tài)勢(shì)。具體來(lái)看，全國(guó)零售藥店的整體規(guī)模在過(guò)去幾年中一直保持增長(zhǎng)，從2019年的4655億元增加到2022年的5441億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.3%。然而，隨著感冒四類(lèi)藥品銷(xiāo)售的回落以及醫(yī)保政策影響，2023年，零售藥店全品類(lèi)規(guī)模降至5405億元，相較于前一年下降了0.7%。其中，2024年第一季度和第二季度零售藥店市場(chǎng)規(guī)模分別為1328億元和1257億元，同比分別下跌4.0%和3.8%；2024年下半年降幅縮窄，其中第三季度零售藥店市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)1.3%。
另?yè)?jù)中康科技統(tǒng)計(jì)，今年第一季度，全國(guó)新開(kāi)藥店7118家，閉店10284家，凈減少約3000家，門(mén)店數(shù)回落至70萬(wàn)家以下。頭部連鎖藥房老百姓（603883.SH）、益豐藥房（603939.SH）、一心堂（002727.SZ）、大參林（603233.SH）、漱玉平民（301017.SZ）、健之佳（605266.SH）等在今年一季度總計(jì)關(guān)閉直營(yíng)門(mén)店541家，關(guān)店數(shù)已超去年同期。
面對(duì)市場(chǎng)變化，中康商用數(shù)據(jù)事業(yè)部總經(jīng)理廖洪惠在今年西普會(huì)指出，零售藥店的老板們以及市場(chǎng)更為關(guān)注藥店的關(guān)店潮是否到來(lái)，以及藥店統(tǒng)籌效果如何，多元化又是否在加速推進(jìn)。據(jù)廖洪惠及其團(tuán)隊(duì)觀察，2024年第一季度以來(lái)新店擴(kuò)張仍在繼續(xù)，但開(kāi)店數(shù)量顯著放緩，而關(guān)店進(jìn)一步加劇藥店增長(zhǎng)拐點(diǎn)出現(xiàn)。2024年第四季度、2025年第一季度，藥店總量跌破70萬(wàn)家，從而進(jìn)入到真正的負(fù)增長(zhǎng)階段。
市場(chǎng)在急劇變化，頭部連鎖藥房如何求變？廖洪惠表示，各大連鎖藥店盈利壓力下開(kāi)店擴(kuò)張有所放緩，關(guān)閉虧損低效門(mén)店是比較普遍的現(xiàn)象，但整體藥品零售行業(yè)仍處于深度調(diào)整期。
“當(dāng)健康從被動(dòng)的醫(yī)療轉(zhuǎn)向主動(dòng)的健康管理時(shí)，藥店如何成為國(guó)民健康生活的第一觸點(diǎn)？”一心堂董事長(zhǎng)阮鴻獻(xiàn)在上述西普會(huì)中反問(wèn)道。他觀察到，醫(yī)藥行業(yè)正在經(jīng)歷三重躍遷，其一，患者要的不是“藥”，而是藥的“健康結(jié)果”，從慢病管控到營(yíng)養(yǎng)需求，從康復(fù)指導(dǎo)到預(yù)防篩選；其二，醫(yī)保控費(fèi)下，藥品的毛利持續(xù)收窄，但銀發(fā)健康的經(jīng)濟(jì)釋放了萬(wàn)億市場(chǎng)，健康意識(shí)全面覺(jué)醒帶來(lái)的多元需求快速爆發(fā)，要抓住這專(zhuān)業(yè)服務(wù)就是抓住了增量的核心；其三，藥店必須打破孤島，鏈接醫(yī)院、保險(xiǎn)、科技企業(yè)，構(gòu)建“防、診、療、護(hù)”閉環(huán)，朝向全生命周期健康管理快速地推進(jìn)。
02
藥店下場(chǎng)做護(hù)膚品“代理商”，GLP-1強(qiáng)勢(shì)入局
在這種情況下，零售藥店亟需在關(guān)店之外找到“第二增長(zhǎng)曲線”。深度參與慢病管理、把藥店變成藥妝貨架，便是連鎖藥店們探索的方向。
時(shí)代財(cái)經(jīng)在今年西普會(huì)展臺(tái)走訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，國(guó)家衛(wèi)健委提出的血脂異常與肥胖共管的慢病規(guī)范化防治工作正在各個(gè)層面落實(shí)。某企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)展臺(tái)工作人員向時(shí)代財(cái)經(jīng)提供的一份資料顯示，這項(xiàng)血脂異常與肥胖共管專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)方案工作面向二級(jí)、三級(jí)及基層醫(yī)院、藥店，旨在開(kāi)展慢病規(guī)范化防治優(yōu)秀案例征集，共同推動(dòng)血脂異常、肥胖等慢性代謝性疾病的防治工作。從上述案例可以看出，慢病管理已成為藥店重點(diǎn)滲透的領(lǐng)域之一。
此外，GLP-1作為年度最火熱的產(chǎn)品，零售藥店亦不想錯(cuò)過(guò)，紛紛試圖從中分一杯羹。而隨著國(guó)產(chǎn)GLP-1減重、降糖產(chǎn)品陸續(xù)上市，包括銀諾醫(yī)藥（02591.HK）、信達(dá)生物（01801.HK）等在內(nèi)的本土企業(yè)也在積極地布局零售市場(chǎng)，包括線上電商平臺(tái)和藥店，意圖拓寬商業(yè)渠道，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售變現(xiàn)。
此次西普會(huì)期間，信達(dá)生物展臺(tái)的工作人員對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)稱(chēng)，公司旗下GLP-1產(chǎn)品瑪仕度肽（商品名：信爾美）獲批上市之后，除了在電商平臺(tái)布局，亦在廣東等地區(qū)的線下連鎖藥店進(jìn)行投放。他表示，在線下藥店方面，主要通過(guò)線上開(kāi)具處方，然后線下購(gòu)買(mǎi)。相對(duì)來(lái)講，在線下布局也會(huì)使得藥物更快捷地到達(dá)患者手中。
作為擁有中國(guó)第一個(gè)具備原研自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、人源超長(zhǎng)效GLP-1商業(yè)化產(chǎn)品依蘇帕格魯肽α注射液（商品名：怡諾輕）的創(chuàng)新藥企，銀諾醫(yī)藥也非?？粗卦和馐袌?chǎng)。銀諾醫(yī)藥電商及零售業(yè)務(wù)副總裁肖璟在西普會(huì)現(xiàn)場(chǎng)透露，在整個(gè)業(yè)務(wù)布局上，公司將院外市場(chǎng)看成與院內(nèi)市場(chǎng)齊頭并進(jìn)的業(yè)務(wù)。他表示，銀諾醫(yī)藥在院外市場(chǎng)有兩大策略，其一，基于用戶(hù)需求出發(fā)，重視健康科普和疾病教育，亦借助健康科普和疾病教育來(lái)倡導(dǎo)包括降糖、減重等的“綜合代謝健康”的概念；其二，重視零售、電商客戶(hù)戰(zhàn)略合作，希望通過(guò)與零售、電商合作伙伴多形式聯(lián)合推廣，既增加產(chǎn)品的可及性，也幫助合作伙伴增收增利。
“我們將與合作伙伴共建門(mén)店的在線健康中心、打造‘代謝健康藥師’；亦希望與連鎖藥店合作伙伴共建合規(guī)的冷鏈，做好用戶(hù)、藥師培訓(xùn)和患者的管理；同時(shí)為商業(yè)保險(xiǎn)提供抓手，以及通過(guò)社群運(yùn)營(yíng)工具幫助連鎖藥店店員留住客群?！毙きZ稱(chēng)。
連鎖藥房們還扎堆將傳統(tǒng)藥房轉(zhuǎn)型升級(jí)為“藥妝店”。
時(shí)代財(cái)經(jīng)在西普會(huì)現(xiàn)場(chǎng)獲悉，健之佳正在布局醫(yī)美賽道，相關(guān)人士告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，公司引進(jìn)了一系列功能性護(hù)膚產(chǎn)品，包括白癜風(fēng)、去疤痕等，為妝字號(hào)，多個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)完成進(jìn)口備案，預(yù)計(jì)今年9月至10月會(huì)開(kāi)始銷(xiāo)售。目前，這一系列產(chǎn)品可以在健之佳跨境購(gòu)小程序購(gòu)買(mǎi)，后續(xù)會(huì)有中文標(biāo)簽產(chǎn)品售賣(mài)。
作為零售藥店領(lǐng)域的新入局者，百雀羚CEO李衡則指出，中國(guó)連鎖藥店正在積極轉(zhuǎn)型，未來(lái)藥店將成為美麗健康的生活館。李衡認(rèn)為，消費(fèi)醫(yī)療的爆發(fā)需要實(shí)現(xiàn)三度融合，打破藥與非藥的界限，開(kāi)發(fā)“藥妝同源”產(chǎn)品以拓展品類(lèi)融合廣度；在藥店構(gòu)建“三級(jí)火箭”模型（便利購(gòu)+AI定制+輕醫(yī)美），實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景的深度融合，預(yù)計(jì)這一模式下年輕客群增長(zhǎng)將達(dá)300%。
吳瀚對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)等媒體指出，“消費(fèi)者的健康習(xí)慣正在改變，其一，從單一治療轉(zhuǎn)向全身心的綜合解決方案，他們需要全生命周期的健康管理；其二，患者從愛(ài)買(mǎi)保健品、藥療產(chǎn)品解決問(wèn)題，到現(xiàn)在已經(jīng)演變成希望通過(guò)‘食、動(dòng)、心、養(yǎng)’等綜合手段提高健康水平；其三，‘頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳’的邏輯已然改變，我們更需要向品質(zhì)型方向發(fā)展，設(shè)計(jì)個(gè)性化健康管理方案?！?/span>
