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在去年的Robotaxi賽道上，故事出現(xiàn)了不少轉(zhuǎn)折，諸如文遠(yuǎn)知行、Momenta等諸多初創(chuàng)企業(yè)換擋提速，頻頻向著落地出擊。
然而Robotaxi賽道也并非一派欣欣向榮，去年賽道內(nèi)頻發(fā)的部分頭部企業(yè)高管離職，同樣為賽道的商業(yè)化前路鋪上了一層陰霾。
不僅是背靠巨頭的Waymo、Cruise等頭部企業(yè)頻頻傳來高管離職消息，在初創(chuàng)技術(shù)企業(yè)陣列中，小馬智行也多次有高管離職。
其中，小馬智行的研發(fā)高級總監(jiān)孫浩文在離職后，更是另起爐灶，以創(chuàng)始人之一的身份成立了一家干線物流自動駕駛技術(shù)公司千掛科技，天眼查APP顯示，其僅創(chuàng)立不到一年，當(dāng)前估值已經(jīng)超10億人民幣，并在去年年末得到了約兩億人民幣的戰(zhàn)略融資。
與此同時，在干線物流這條細(xì)分賽道里，同樣誕生了自動駕駛技術(shù)企業(yè)第一股，圖森未來。這不禁讓人發(fā)問，在Robotaxi日漸步入一場持久戰(zhàn)時，面對資本的耐心，干線物流，能否扛起自動駕駛的另一面大旗？
01
前景廣、落地易的干線物流，還性感在哪？
當(dāng)我們談?wù)撈鹨槐娮詣玉{駛細(xì)分賽道時，難免會拿前景最為廣闊，同時伴隨著最多尖端技術(shù)人才的Robotaxi賽道進(jìn)行對比。
當(dāng)前Robotaxi落地難已經(jīng)成為了行業(yè)共識，而前景同樣不小且落地相對容易，是自動駕駛行業(yè)內(nèi)最認(rèn)可干線物流場景的兩大要素。
一方面，億歐智庫曾測算，2021年我國公路貨運(yùn)市場規(guī)模將達(dá)5.85萬億元，而且零擔(dān)和整車物流占據(jù)了市場總額的接近90%。自動駕駛對干線物流的無人化改造，客觀存在著巨大的萬億規(guī)模市場前景。
另一方面，在落地上，干線物流存在三個特點(diǎn)，一是貨物運(yùn)輸未來不會牽扯到車內(nèi)人員的安全問題，二是高速公路場景較為封閉，三是物流運(yùn)輸路線較為固定，幾點(diǎn)結(jié)合其實(shí)就是降低了自動駕駛的第一要義，安全風(fēng)險，從而體現(xiàn)出了場景落地易的優(yōu)勢。
除此之外，談擎說AI認(rèn)為，如果說Robotaxi是滿足了對網(wǎng)約車、出租車的改善型需求，那么干線物流之所以受到越來越多技術(shù)企業(yè)的青睞，還有一個非常重要的原因在于自動駕駛是解決傳統(tǒng)干線物流行業(yè)痛點(diǎn)的一個剛需性需求。
這主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)干線物流行業(yè)的入局門檻較低導(dǎo)致行業(yè)壁壘不高，從而使得成本結(jié)構(gòu)與商業(yè)模式間的矛盾日漸凸顯。
我們先來看一個數(shù)據(jù)，據(jù)億歐智庫，當(dāng)前的公路貨運(yùn)行業(yè)中，小型物流企業(yè)與個體散戶占據(jù)著大量的市場份額，兩者相加高達(dá)75%。在這樣一個大而散的市場上，入局門檻并不高，加之貨物運(yùn)輸?shù)淖鳂I(yè)要素單一性，導(dǎo)致行業(yè)無序競爭嚴(yán)重，幾乎沒有議價能力，價格內(nèi)卷的現(xiàn)象嚴(yán)重。
某小型物流企業(yè)的重卡車主林霄向我們表示，“（貨主找運(yùn)力時）肯定是誰出價低就找誰，為了保持價格上的競爭力，車主跟貨主繞過公司做‘私單’的現(xiàn)象也很常見?！?/span>
不難發(fā)現(xiàn)，無數(shù)車主似乎成為了引燃這條價格內(nèi)卷鏈的導(dǎo)火索，但林霄也向我們表示：
“誰想天天壓價啊，多掙點(diǎn)不好嗎？但大車不便宜，很多進(jìn)這行的（車主）都是找（物流）公司貸款買車，背上貸款一天不跑就是損失。很多公司給的單子都不夠，只能拼命接單子，現(xiàn)在都是APP上接單，想搶單子只能壓價，后面才可能建立長期合作?！?/span>
如林霄所言，在大量小微物流企業(yè)的商業(yè)模式與市場環(huán)境下，不僅是小微物流企業(yè)淪為“中間商”，大中型物流企業(yè)也常年無法占據(jù)市場份額大頭。長此以往，行業(yè)整體利潤方面，痛點(diǎn)將會很難緩解。
不僅如此，在宏觀層面上，億歐智庫數(shù)據(jù)顯示，燃油+司機(jī)薪酬占到了2020年中國公路貨運(yùn)成本的43.41%。站著今天來看，世界正處在能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，而貨車司機(jī)這一職業(yè)也正在面臨著人力資源青黃不接的現(xiàn)狀。
如果自動駕駛可以滲入干線物流場景，那么無疑會為這個行業(yè)內(nèi)卷的價格鏈帶來新的轉(zhuǎn)機(jī)。
02
無人化后的商業(yè)模式“蝴蝶效應(yīng)”
如果未來Robotruck可以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化，那么行業(yè)的商業(yè)模式將會如何轉(zhuǎn)變？我們在談擎說AI讀者群中圍繞此問題開展了一場大猜想。
以下為談擎說AI整理后的無人化干線物流商業(yè)模式猜想：
先放結(jié)論，如果未來Roboturck成本能夠達(dá)到一個可控范圍內(nèi)，將可能形成兩種新的商業(yè)模式：針對小微型物流企業(yè)的承包商模式與針對大中型物流企業(yè)的供應(yīng)商模式，我們分別來看。
對小微物流企業(yè)的承包商模式
在我國當(dāng)前存量最大的小微型物流企業(yè)中，大部分企業(yè)都存在著三方關(guān)鍵參與者，即需求方貨主、供應(yīng)方車主以及作為樞紐的物流企業(yè)。
對于這一部分長尾企業(yè)而言，當(dāng)前最主要的盈利模式就是依靠貨物運(yùn)輸這一主營業(yè)務(wù)，除此之外，還有如林霄所言的通過招募車主擴(kuò)張車隊，為新車主提供貸款服務(wù)來盈利。
不難發(fā)現(xiàn)，其實(shí)導(dǎo)致車主們在價格上內(nèi)卷的因素之一就是金融貸款服務(wù)，畢竟在貸款壓力下，車主往往需要更多的貨主單量來找補(bǔ)。
如果未來無人化后，這部分企業(yè)的三方關(guān)鍵參與者將會發(fā)生變化，分別為需求方貨主、供應(yīng)方技術(shù)企業(yè)以及物流企業(yè)。
小微物流企業(yè)資金往往并不充裕，很難組建自己的車隊，這一點(diǎn)從傳統(tǒng)的招募車主走輕資產(chǎn)模式中也能看出。未來在承包商模式下，自動駕駛技術(shù)企業(yè)可以為物流企業(yè)提供運(yùn)力服務(wù)，按里程與重量計費(fèi)，物流企業(yè)則負(fù)責(zé)與貨主對接。
在這一模式下，自動駕駛技術(shù)企業(yè)雖然需要走重資產(chǎn)模式，但數(shù)據(jù)作為未來技術(shù)方的護(hù)城河，重資產(chǎn)模式將是收集數(shù)據(jù)的絕佳方案之一。與此同時，小微物流企業(yè)往往體量不大，這就意味著技術(shù)企業(yè)無需有非常龐大的運(yùn)力儲備，重資產(chǎn)也并不意味著需要進(jìn)行巨大投入。
對于小微物流企業(yè)而言，該模式不僅是保持了輕資產(chǎn)模式，還能很好地避免傳統(tǒng)模式下車主接私單導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)流失、價格競爭力變?nèi)?。與此同時，相較于傳統(tǒng)模式，這部分企業(yè)也無需承擔(dān)安全風(fēng)險，未來就可以將更多精力放到貨主運(yùn)維方面，從而不斷提高運(yùn)輸效率。
從行業(yè)層面來看，在這種模式下，未來廣袤的小微型物流企業(yè)市場將會由物流與科技企業(yè)組成的正規(guī)軍主導(dǎo)，屆時價格上的無序競爭問題將會被大大緩解，從而讓行業(yè)走上良性發(fā)展。
不過，在承包商模式下，未來部分依靠金融貸款盈利的物流企業(yè)將面臨業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，未來運(yùn)輸業(yè)務(wù)能否相較于傳統(tǒng)模式的雙業(yè)務(wù)盈利能力有所提高，仍有待進(jìn)一步的商業(yè)化落地來驗(yàn)證。
對大中物流企業(yè)的供應(yīng)商模式
對于大中型物流企業(yè)而言，未來自動駕駛技術(shù)企業(yè)可以充當(dāng)技術(shù)供應(yīng)商的角色，傳統(tǒng)模式里物流企業(yè)與貨主的運(yùn)輸供需將繼而衍生出一層新的技術(shù)供需關(guān)系。
傳統(tǒng)模式里，資金較為充足的大中型物流企業(yè)往往走重資產(chǎn)模式，親自組建車隊并招募司機(jī)，還需要耗費(fèi)大量的精力來經(jīng)營車隊。
技術(shù)企業(yè)的供應(yīng)商模式，未來將會把物流企業(yè)的人力、車隊經(jīng)營等成本統(tǒng)一成一個需要支付給技術(shù)企業(yè)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)成本，這將有可能衍生出三種細(xì)分模式：
一是以主機(jī)廠為客戶，這一方案其實(shí)有點(diǎn)類似于華為入局造車的模式，即技術(shù)企業(yè)為主機(jī)廠提供自動駕駛技術(shù)解決方案來改造傳統(tǒng)物流卡車，可以一次性收取改造費(fèi)用，也可以深入合作在未來賣車時采用分成模式。
二是技術(shù)企業(yè)與物流企業(yè)直接合作，為其車隊提供無人化迭代技術(shù)，并負(fù)責(zé)后期的軟件更新與技術(shù)人員培訓(xùn)服務(wù)，收取與此相關(guān)的費(fèi)用。
三是走類似于Robotaxi當(dāng)前已經(jīng)存在的“鐵三角”模式，主機(jī)廠負(fù)責(zé)整車制造，技術(shù)企業(yè)負(fù)責(zé)自動駕駛技術(shù)，物流企業(yè)提供貨源場景，各專所長，盈利由三方協(xié)商共享。
這一供應(yīng)商模式的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在較適合服務(wù)大客戶，可以助力大中型物流企業(yè)實(shí)現(xiàn)深度的無人化改造而不至于太過被動，畢竟大中型物流企業(yè)的車隊投入往往很大，不太能夠輕易接受承包模式。
面對體量遠(yuǎn)大于小微企業(yè)的大中型物流企業(yè)，技術(shù)企業(yè)在這一模式下也能走輕資產(chǎn)模式，提高自身的抗風(fēng)險能力。
03
產(chǎn)業(yè)協(xié)同，是問題，也是機(jī)遇
行業(yè)痛點(diǎn)客觀存在，未來商業(yè)模式也有跡可循，這就給當(dāng)前在干線物流賽道上有所布局的自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)們帶來了繼續(xù)深耕的沃土。
當(dāng)前在干線物流自動駕駛賽道上布局的玩家大致分為三大陣營，即一汽解放、上汽紅巖等主機(jī)廠、京東、阿里等科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及不少如圖森未來這樣的初創(chuàng)技術(shù)企業(yè)。
無論是主機(jī)廠還是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，當(dāng)前的主流布局模式大都以“自研+投資收購”為主，對于菜鳥裹裹、京東物流等玩家而言，主要是從業(yè)務(wù)協(xié)同的需求出發(fā)。
對于主機(jī)廠而言，布局自動駕駛是其面對智能化轉(zhuǎn)型的一場防守戰(zhàn)，畢竟想要實(shí)現(xiàn)自動駕駛，車輛的底盤線控程度往往需要達(dá)到一個高要求，在這點(diǎn)上，歐美大國當(dāng)前的卡車線控程度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于國內(nèi)，這是國內(nèi)卡車主機(jī)廠們當(dāng)前迫切需要發(fā)力的地方。
初創(chuàng)技術(shù)企業(yè)方面，國內(nèi)當(dāng)前的Robotruck玩家中，智加科技、贏徹科技、主線科技等不少玩家當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入了小范圍路測的關(guān)鍵階段，不過對于這部分玩家而言，當(dāng)前我國路測開放程度仍然較低，直到去年年末，我國首段向自動駕駛放權(quán)的高速公路才迎來開放。
雖然理論上Robotruck較Robotaxi更易落地，但當(dāng)前賽道上的玩家們?nèi)孕枰夹g(shù)與時間的沉淀。
我們再來看被譽(yù)為“自動駕駛第一股”的圖森未來，最早創(chuàng)立于中美兩國，但無論是在公司高管團(tuán)隊還是業(yè)務(wù)重心上，圖森未來在美國的布局權(quán)重都要大于國內(nèi)。對于圖森未來而言，在美布局卡車自動駕駛，當(dāng)前有客觀優(yōu)勢存在。
不僅是更容易獲取高線控程度的卡車，在諸如激光雷達(dá)、傳感器、芯片等部件的供應(yīng)方面，歐美像是Velodyne、博世、英偉達(dá)等企業(yè)也都入局較早或是發(fā)展得較為成熟，這就導(dǎo)致在前些年里，很長一段時間美國的Robotruck路測開放規(guī)模、程度都要明顯優(yōu)于國內(nèi)，圖森未來也在一定程度上的得到了美國路測政策方面的相關(guān)紅利。
不過反過來看，在美進(jìn)行過多布局對于圖森未來而言，同樣是一把雙刃劍。面對當(dāng)前緊張的中美關(guān)系，作為一家在美上市的科技企業(yè)，繼續(xù)深耕美國市場，其將會存在失去中國市場的風(fēng)險。與此同時，當(dāng)前美國也并非一片Robotruck凈土，圖森未來還存在著Aurora、Waymo Via、Gatik等各路競爭對手。
再次回到國內(nèi)，除了當(dāng)前在供應(yīng)鏈與先發(fā)性方面我國Robotruck客觀存在劣勢，談擎說AI認(rèn)為，Robotruck要想實(shí)現(xiàn)真正的規(guī)模商業(yè)化落地，還有一個不可忽視的問題，那就是補(bǔ)能。但是一如日漸崛起的黑芝麻、地平線來填補(bǔ)我國自動駕駛芯片缺口，問題的另一側(cè)，往往也意味著一份巨大的產(chǎn)業(yè)協(xié)同機(jī)遇。
清華大學(xué)教授陳全世曾公開表示，出租車、公交車、物流車、碼頭、礦山、施工現(xiàn)場的運(yùn)輸車等，只能采用快充或者快速更換電池組的換電方式，來補(bǔ)充電能。
汽車行業(yè)分析師李鑫也向我們表示，“物流業(yè)講究效率，重卡電動化后，相較于傳統(tǒng)燃油卡車，充電模式將會暴露出非常大的痛點(diǎn)，換電模式客觀存在剛需性?！?/span>
談擎說AI認(rèn)為，雖然自動駕駛是一個技術(shù)密集型賽道，但是自動駕駛本身還是具有強(qiáng)應(yīng)用屬性，也因此，在鋪面與做深之間需要有一個平衡。
對于干線物流自動駕駛而言，未來的技術(shù)深度挖掘無疑是一門長期主義功課，但是在諸如供應(yīng)鏈、補(bǔ)能甚至是貨車服務(wù)區(qū)等產(chǎn)業(yè)協(xié)同層面，也會有著巨大的產(chǎn)業(yè)相關(guān)性價值有待被更多產(chǎn)業(yè)鏈玩家來挖掘。
寫在最后：
一如干線物流中的產(chǎn)業(yè)協(xié)同性潛在機(jī)遇，任何行業(yè)的技術(shù)迭代，往往會伴隨著或多或少“蝴蝶效應(yīng)”出現(xiàn)，就像是在移動互聯(lián)網(wǎng)誕生之際，有多少人可以想到網(wǎng)約車與外賣能夠爆發(fā)出今天這般的能量？
但也有人會擔(dān)憂這樣的“蝴蝶效應(yīng)”，如果未來貨車都無人駕駛了，司機(jī)將可能面臨集體失業(yè)。但貨車車主林霄向我們表示，自己現(xiàn)在有三輛車，未來想讓自家孩子接班，但出于職業(yè)的工作環(huán)境、強(qiáng)度與高危性質(zhì)，孩子一直不愿意繼承父業(yè)。
談擎說AI認(rèn)為，科技要做的往往不是去抹殺生產(chǎn)力，而是解放像林霄這樣的貨車司機(jī)，同時也能為林霄們的孩子創(chuàng)造更多環(huán)境更好、危險性更低的高薪技術(shù)崗位，如今Z世代每年都有越來越多的高學(xué)歷人才涌現(xiàn)，這無疑是一個良性循環(huán)。
畢竟，每一股能夠解放生產(chǎn)力的科技力量，都值得我們抱有一份期待。
