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2011年，在《譚談交通》節(jié)目中，譚警官“逮到”了一輛超載運輸貨物的兩輪電瓶車，駕駛電動車的正是網(wǎng)友們熟知的“二仙橋大爺”。
于是也就有了“到二仙橋”，“走成華大道”等網(wǎng)絡(luò)名場面。
其實細看這檔節(jié)目，不難發(fā)現(xiàn)，不僅是二仙橋大爺，節(jié)目中被譚警官攔下的采訪對象，大多駕駛的都是小電驢。
他們要么是在上下班途中，要么是在干活的路上。或許對于他們來說，小電驢不僅是一種交通工具，也是一種生產(chǎn)資料，更是生活本身。
據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年我國兩輪電動車保有量達到3.4億輛；也就是說，在中國每四人就擁有一輛小電驢。
小電驢，可以說是當之無愧的國民之車。事實上，這個大家熟悉又很少關(guān)注的兩輪電動車行業(yè)，也正在經(jīng)歷一場激烈的卡位戰(zhàn)。
這場卡位戰(zhàn)可能會使整個行業(yè)重新洗牌；對此，玩家們紛紛摩拳擦掌，力求以最好的狀態(tài)完成這驚險一跳。
01
一場行業(yè)之變
兩輪電動車在中國的崛起，并非偶然。畢竟相比于轎車，它購買門檻更低；相比于自行車，它更省時省力；相比于公交地鐵，它更方便靈活。
回顧我國兩輪電動車的發(fā)展，第一個推動因子，來自于2000年前后的全國限摩令。
限摩令的落地，讓兩輪電動車成功以摩托車替代品的身份，迅速進入市場。2000年-2004年，兩輪電動車產(chǎn)量年復(fù)合增長率達119.9%。
隨后兩輪電動車也進入穩(wěn)健增長期。2010年，兩輪電動車產(chǎn)量首次超過摩托車，2013年兩輪電動車保有量首次超過摩托車。
發(fā)展至今，中國的兩輪電動車市場規(guī)模早已突破千億。無論是一二線城市還是鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣城，兩輪電動車的身影都隨處可見。
當然，小電驢的“野”也是眾所周知，除了不按規(guī)定車道行駛外，還滋生了更改電瓶、解碼加速等灰色產(chǎn)業(yè)鏈。
行業(yè)發(fā)展過快，這么些年，雖然政府一直在加強監(jiān)管，但亂象也一直存在著。
2019年4月，《新國標》正式實施，規(guī)定從產(chǎn)品分類及參數(shù)限定、廠商資質(zhì)、牌照監(jiān)管等方面進行強監(jiān)管，監(jiān)管形成閉環(huán)，執(zhí)行力度也遠超過往。
按照規(guī)定要求，2025年將完成對所有不合規(guī)定的兩輪電動車的替換。全國多地也明確規(guī)定，過渡期內(nèi)未上牌或過渡期滿后登記為臨時牌照的兩輪電動車將禁止上路行駛。
據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年我國兩輪電動車保有量約3億輛，其中約 70%兩輪電動車不符合新國標標準，即存量待更新車輛約2.1億輛。
據(jù)華創(chuàng)證*研報顯示，過渡期大多于2022-2024年截止，兩輪電動車即將迎來換購高峰。
也就是說，對于兩輪電動車廠商而言，接下來的兩三年，將迎來一波新的增量市場，而激烈的市場競爭自然也隨之而來。
02
玩家悉數(shù)登場
從目前我國兩輪電動車的市場競爭格局來看，整體呈現(xiàn)兩超多強競爭格局。雅迪與愛瑪占據(jù)行業(yè)第一與第二位置；新日、小牛、九號等也在后方虎視眈眈。
據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年雅迪、愛瑪、新日、小牛的市占率分別為27.9%、16.8%、4.6%、2.1%。
來源：中國自行車協(xié)會
眾多玩家中，又可分為兩大“流派”。一是以雅迪、愛瑪為代表的傳統(tǒng)企業(yè)，其二是以小牛為代表的互聯(lián)網(wǎng)新勢力。
從企業(yè)發(fā)展歷程來看，愛瑪電動車創(chuàng)立于1999年，為了擴大品牌影響力，2009年愛瑪邀請周杰倫擔任代言人。隨后愛瑪電動車也依靠“明星代言+低價策略”迅速占領(lǐng)市場。
雅迪電動車創(chuàng)立于2001年，2016年在港交所成功上市，成為行業(yè)第一股。上市后的雅迪在品牌知名度和資金實力上進一步提升； 雅迪順勢加大渠道布局同時與對手掀開價格戰(zhàn)；很快，雅迪銷量反超愛瑪，成為行業(yè)第一，優(yōu)勢也保持至今。
反觀愛瑪?shù)纳鲜兄穮s十分坎坷。根據(jù)企業(yè)公告，愛瑪2018年6月首次報送招股書，2019年8月再次報送，終于2021年6月才成功IPO發(fā)行，這也讓愛瑪錯失了許多發(fā)展機會。
小牛成立于2014年，屬于行業(yè)的后入局者；但小牛憑借著“高端定位+技術(shù)改革”這一差異化路線成功擠進激烈的市場競爭中。小牛也深受不少熱愛科技、潮流、自由的年輕消費群體喜愛。
從三家企業(yè)年銷量數(shù)據(jù)對比來看，2017年至今，雅迪與愛瑪?shù)牟罹嗾粩嗬_。財報顯示，2021年雅迪、愛瑪、小牛的年銷量分別為1386萬臺、856萬臺、104萬臺。
來源：企業(yè)財報
當然，雖然小牛等新銳品牌目前在銷量上與雅迪、愛瑪仍有較大差距；但同樣也受益于行業(yè)的換購潮和中小玩家的退出。公開數(shù)據(jù)顯示，2013-2019年，兩輪電動車企業(yè)數(shù)量從約2000家縮減到了110家。
行業(yè)變革之下，市場集中度正不斷提升?；ヂ?lián)網(wǎng)新勢力通過更智能化的產(chǎn)品、更精準的營銷打法，依然是此次行業(yè)變革的重要參與者。
03
比渠道還是比技術(shù)
下半場企業(yè)的競爭力如何體現(xiàn)，其實也不外乎是渠道、產(chǎn)品與營銷上的比拼。
渠道來看，兩輪電動車是一個非常依賴線下渠道的行業(yè)，畢竟試用、安裝、售后服務(wù)等都需要依靠線下門店來完成。
對比各企業(yè)經(jīng)銷商數(shù)量與線下門店數(shù)量來看，2021年雅迪線下經(jīng)銷商、門店數(shù)量分為 3353家、28000家，較第二名愛瑪分別多了1053家、8000 家，也遠超行業(yè)內(nèi)小牛等其他品牌。
來源：企業(yè)財報
布局廣泛的經(jīng)銷商和門店數(shù)量是企業(yè)充分下沉的核心競爭力；因此在渠道上，目前小牛等企業(yè)布局不足，難以觸達到最廣大的消費群體。
而渠道布局也需要很長時間累積，很難速成。因此小牛等新勢力想要快速擴張也會受到此客觀因素限制。
產(chǎn)品來看，很長一段時間，兩輪電動車因同質(zhì)化嚴重也備受市場詬病。隨著用戶消費水平的提升，對于兩輪電動車的外觀設(shè)計以及智能化也有了更高的期待。
就智能化而言，電池和系統(tǒng)一直都是兩輪電動車領(lǐng)域的研發(fā)重點。
作為“鋰電+智能”的先行者，小牛在此領(lǐng)域具有較強優(yōu)勢。如今銳智TM 科技作為小牛智慧的靈魂，整合了小牛電動BIG DATA 龐大的數(shù)據(jù)庫、NIU IoT、CLOUD ECU智能中央控制器等智能組合，合力使得小牛成為一臺真正意義上的智能兩輪出行工具。
當然，傳統(tǒng)兩輪電動車企業(yè)也在不斷朝著智能化方向發(fā)力。
比如雅迪推出的冠智2.0系列，搭載全場景智能音控系統(tǒng)，支持APP遠程控車、AI語音操控。
愛瑪也在深圳成立了智聯(lián)化研發(fā)中心，推出了智行系統(tǒng)，并作出行業(yè)首個“百公里不充電”的承諾。
對比企業(yè)研發(fā)費用率來看，小牛的研發(fā)費用率近年來雖有所降低，但也一直處于行業(yè)較高水平；此外，雅迪與愛瑪近年的研發(fā)費用率也在不斷提升。
財報顯示，2021年，愛瑪、雅迪、小牛的研發(fā)費用率分別為2.6%、3.1%、3.6%。
來源：企業(yè)財報
最后從營銷策略來看，企業(yè)基本都不吝嗇在營銷上燒錢。明星代言、綜藝廣告、活動冠名也幾乎都是基本配置，各家也都下了不少功夫。
總的來說，就企業(yè)競爭力對比來看：雅迪、愛瑪渠道優(yōu)勢十分明顯，品牌力也較強；小牛等新勢力想要再分一杯羹，還需要完善自身的渠道建設(shè)，提高產(chǎn)品競爭力同時通過“花式”營銷，在市場上發(fā)出更大的聲音。
04
向上還是向下
前期發(fā)展策略的不同，也導(dǎo)致了如今企業(yè)面臨的主要矛盾有所不同。
對于雅迪與愛瑪而言，長年的價格戰(zhàn)雖讓企業(yè)在行業(yè)內(nèi)坐穩(wěn)了頭部位置；但歸根到底，長期來看，走下沉市場并不是一門輕松“賺錢”的生意。
財報顯示，雅迪與愛瑪?shù)拿驶揪S持在15%左右，凈利率則是穩(wěn)定在5%左右，毛利率與凈利潤水平都不算高。
對比而言，走高端路線的小牛，由于產(chǎn)品單價較高，其毛利率也一直都處于相對較高的水平，基本保持在20%以上。
來源：公司財報
于是乎，近年雅迪與愛瑪都紛紛舉起了高端化大旗。
2021年雅迪發(fā)布的全新城市高端品牌“VFLY”，號稱源自保時捷設(shè)計，產(chǎn)品售價從6999元到19800元不等。同年，愛瑪也推出了高端子品牌小帕，售價從4999元到9999元不等。
對于雅迪與愛瑪而言，此次行業(yè)卡位戰(zhàn)，也是企業(yè)跳脫低價無序競爭，獲取更高利潤空間的關(guān)鍵一步。
而一向走高端路線的小牛，其實矛盾也十分突出。
雖然靠著“兩輪特斯拉”的稱號，小牛在市場上成功打響知名度；但高于市場兩倍的價格也讓不少消費者望而卻步。
想要被更多消費者認可，更親民的產(chǎn)品依舊是關(guān)鍵。2019年，小牛電動推出了非智能化定位的Gova系列產(chǎn)品，該系列目前已覆蓋2000元至4600元各價格段。上市以來反響不多，也帶動了企業(yè)整體銷量快速增長。
對于小牛而言，此次行業(yè)卡位戰(zhàn)，也是企業(yè)走向消費者，獲得更大市場空間的關(guān)鍵一步。
總言之，無論是對雅迪、愛瑪這類傳統(tǒng)霸主還是小牛這類互聯(lián)網(wǎng)新勢力，此次行業(yè)之戰(zhàn)都十分關(guān)鍵。
雅迪與愛瑪，一方面需要鞏固渠道護城河，維系多年的品牌形象；另一方面也需要開拓“中高端”市場，提升盈利能力。
而小牛這邊，一方面需要提高技術(shù)壁壘，維護高品質(zhì)形象；另一方面也要開拓“中低端”產(chǎn)品線，攻占下沉市場。
小結(jié)
國民小電驢即將面臨重塑，在這場行業(yè)卡位戰(zhàn)中，新老玩家齊聚一堂，各懷目標，去完成這驚險一跳。
而這一跳，也注定為整個行業(yè)帶來一系列新故事。
