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酒店不應(yīng)該只是睡覺(jué)的地方，可以有更多內(nèi)容。

這是亞朵酒店創(chuàng)始人耶律胤對(duì)酒店的設(shè)想，于是誕生了亞朵這家極具“個(gè)性”的酒店。

截至2023年6月30日，亞朵在營(yíng)酒店數(shù)量已達(dá)1034家，同時(shí)企業(yè)計(jì)劃2025年年底前擴(kuò)張到2000家店，在目前門(mén)店基礎(chǔ)上直接翻倍。

但快速擴(kuò)張的亞朵，有煩惱、有困處、也有諸多的不確定性。

負(fù)重前行

了解亞朵的都知道，最開(kāi)始這個(gè)酒店品牌的出圈，是因?yàn)樗_(kāi)設(shè)的一系列IP酒店。

比如亞朵與吳曉波合作的“亞朵·吳酒店”、與知乎合作的“有問(wèn)題”酒店、與網(wǎng)易云音樂(lè)合作的“睡音樂(lè)”酒店等等。

通過(guò)創(chuàng)新的IP酒店理念，亞朵打響了知名度;此后，亞朵便開(kāi)始了加盟擴(kuò)張。

門(mén)店數(shù)量來(lái)看，2019年亞朵的加盟門(mén)店為420家，如今加盟門(mén)店已超千家。

酒店數(shù)據(jù)的增加，推動(dòng)亞朵業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

財(cái)報(bào)顯示，2020年-2022年以及2023年上半年，亞朵實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為15.67億元、21.48億元、22.63億元、18.67億;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.42億元、1.45億元、0.98億元、2.56億元。

但值得關(guān)注的是，作為一家連鎖酒店，亞朵在成本層面與負(fù)債層面，表現(xiàn)一直都不樂(lè)觀。

如2023年上半年，亞朵營(yíng)收為18.67億的情況下，總運(yùn)營(yíng)成本和費(fèi)用卻高達(dá)15.28億元;總運(yùn)營(yíng)成本及費(fèi)用占總營(yíng)收比為81.84%。

如果把時(shí)間線拉長(zhǎng)，2022年亞朵產(chǎn)生的營(yíng)收為22.63億元，然而其總運(yùn)營(yíng)成本和費(fèi)用更是高達(dá)21.36億元，總運(yùn)營(yíng)成本和費(fèi)用占營(yíng)收的比例為94.4%。2019年-2021年該項(xiàng)數(shù)據(jù)同樣都在90%以上。

成本費(fèi)用持續(xù)增加，亞朵的資產(chǎn)負(fù)債率也長(zhǎng)年位居高位。

財(cái)報(bào)顯示，2020年-2022年，亞朵其總負(fù)債分別為14.20億、16.81億和35.75億;同期，其負(fù)債率高達(dá)71.5%、72.9%和75.07%。

而到了2023年上半年，亞朵的負(fù)債率依然高達(dá)70.67%;對(duì)比來(lái)看，2023年上半年國(guó)內(nèi)酒店集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率均值為49.23%。

可見(jiàn)，持續(xù)超過(guò)70%的資產(chǎn)負(fù)債率，說(shuō)明亞朵一直都面臨較高的債務(wù)壓力。

如果站在企業(yè)經(jīng)營(yíng)層面，這代表門(mén)店數(shù)量的增加并沒(méi)有為亞朵帶來(lái)明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，這也就是說(shuō)亞朵擴(kuò)張需要支出的成本并不會(huì)隨著規(guī)模的擴(kuò)大而產(chǎn)生邊際遞減效應(yīng)。

顯然，飛速擴(kuò)張的網(wǎng)紅酒店亞朵，背后依然是在負(fù)重前行。

隱憂(yōu)何在

按理來(lái)說(shuō)，亞朵走的是輕資產(chǎn)的加盟模式，不應(yīng)該呈現(xiàn)出這么大的財(cái)務(wù)壓力。

那么，亞朵的錢(qián)都花在哪里了呢？

一方面，亞朵強(qiáng)調(diào)與眾不同。

亞朵品牌主打文藝、個(gè)性化、情懷，自營(yíng)門(mén)店各有特色其運(yùn)營(yíng)成本極高;再加上亞朵打造了自有生活品牌、參加聯(lián)動(dòng)活動(dòng)、廣告營(yíng)銷(xiāo)等都十分燒錢(qián);總之為了夯實(shí)自己的品牌調(diào)性和社交屬性，亞朵需要為之投入極大。

另一方面，是快速的門(mén)店擴(kuò)張。

為了搶占市場(chǎng)，亞朵近年加大加盟門(mén)店擴(kuò)張；而涌入的加盟門(mén)店也讓亞朵花更多資金去扶持，無(wú)論是廣告投放還是市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)同樣也都是不小的開(kāi)支。

以2022年為例，財(cái)報(bào)顯示這年亞朵的總運(yùn)營(yíng)成本中占比最大的為“酒店運(yùn)營(yíng)成本”，2022年達(dá)13.93億元。主要分為管理加盟商酒店成本與自營(yíng)酒店成本。其中，管理加盟商酒店成本在2022年為8.02億元，占比較高。

而管理加盟商酒店成本主要包括出售給亞朵所管理酒店的酒店用品和其他產(chǎn)品的成本，以及對(duì)酒店管理的酒店經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)人力資源代表的薪酬和福利。

目前來(lái)看，隨著加盟門(mén)店的持續(xù)增加，亞朵此項(xiàng)運(yùn)營(yíng)成本恐會(huì)仍會(huì)居高不下。

簡(jiǎn)言之，雖然加盟商的加入，讓亞朵在行業(yè)中“壯大”起來(lái)，但為了管理經(jīng)營(yíng)好這些加盟門(mén)店，亞朵同樣為之付出極大。

不過(guò)，即便如此，亞朵對(duì)加盟門(mén)店的管理以及與加盟商之間的關(guān)系，依舊面臨挑戰(zhàn)。

比如根據(jù)行業(yè)媒體《旅界》報(bào)道，為加強(qiáng)對(duì)加盟門(mén)店管理，亞朵向每個(gè)加盟門(mén)店都派駐了酒店經(jīng)理和HR代表;然而有多個(gè)加盟商反映部分亞朵店長(zhǎng)為完成總部下達(dá)的會(huì)員卡銷(xiāo)售指標(biāo)，會(huì)將攜程、美團(tuán)等OTA渠道流入的訂單減掉房費(fèi)傭金后，再在系統(tǒng)里修改為會(huì)員入住，以此完成銷(xiāo)售指標(biāo)。

同時(shí)《旅界》還曾報(bào)道，亞朵酒店還存在故意壓低了單間客房運(yùn)營(yíng)成本，以縮短回本周期的行為。而這樣做的目的，則是為了拉攏加盟商投資，比如報(bào)表上的單間客房運(yùn)營(yíng)成本標(biāo)明80元，但實(shí)際為150元以上。

至于亞朵與加盟商之間的真實(shí)相處狀況，相關(guān)新聞報(bào)同樣可以略知一二。

事實(shí)上，近年來(lái)關(guān)于亞朵酒店加盟商維權(quán)等相關(guān)事件已多次被媒體爆出，甚至出現(xiàn)加盟商為維權(quán)把亞朵總部的電閘拉了，導(dǎo)致總部員工被迫放假一天的極端事件。

總的來(lái)說(shuō)，通過(guò)快速加盟擴(kuò)張，亞朵不斷搶占市場(chǎng)。對(duì)于連鎖酒店而言，最重要的是高效周轉(zhuǎn)，但亞朵一邊急于擴(kuò)張一邊想差異化競(jìng)爭(zhēng)，這讓亞朵陷入了難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的尷尬處境;與加盟商之間的關(guān)系，也有微妙之處。

真正的挑戰(zhàn)

回過(guò)頭再看亞朵的商業(yè)模式，它其實(shí)不僅是在賣(mài)房間、賣(mài)服務(wù)，賣(mài)產(chǎn)品，它也是在賣(mài)一種生活方式，賣(mài)一個(gè)品牌故事。

但充滿(mǎn)特色的亞朵，正在變得失去個(gè)性，這也是亞朵未來(lái)面臨的最大挑戰(zhàn)。

比如亞朵的諸多IP酒店，站在消費(fèi)者層面，他們對(duì)于這些IP酒店會(huì)一時(shí)獵奇前去打卡，但I(xiàn)P酒店很容易過(guò)時(shí)，目前已有多個(gè)亞朵聯(lián)名IP酒店被更換。因此亞朵此前依賴(lài)的IP打法，現(xiàn)在也變得越來(lái)越艱難了。

此外，拋開(kāi)IP過(guò)氣、暴雷等風(fēng)險(xiǎn)，由于目前的加盟門(mén)店，走的都是標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)方式，隨著加盟門(mén)店數(shù)量增多，亞朵“文藝”的特色也會(huì)被逐漸沖淡。

最終，這讓亞朵逐步發(fā)展成為其他普通的連鎖酒店一樣;而失去了特色的亞朵，也漸漸失去了競(jìng)爭(zhēng)力。

行業(yè)來(lái)看，截至2023年6月30日，亞朵酒店在營(yíng)酒店數(shù)量為1034家，不過(guò)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，仍沒(méi)有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，錦江酒店在營(yíng)酒店數(shù)量中中端酒店6984家(截至2023年9月30日);華住旗下中檔酒店數(shù)量也達(dá)到3106家(截至2023年6月30日)。

與此同時(shí)，近年來(lái)這些酒店巨頭更是緊叮中高端市場(chǎng)，比如華住CEO金輝直言中高端是華住的核心戰(zhàn)略；目前華住旗下中高端矩陣中包括桔子水晶、漫心等近10個(gè)品牌；目前在錦江酒店(中國(guó)區(qū))的品牌矩陣中，中端及中高端以上品牌數(shù)占比已達(dá)80%；首旅酒店從2018年開(kāi)始持續(xù)堅(jiān)持酒店升級(jí)，目前已有40%酒店完成改造。

從會(huì)員數(shù)量來(lái)看，根據(jù)2022年年報(bào)，亞朵會(huì)員數(shù)量為3500萬(wàn)人;而錦江、華住、首旅如家在2022年的會(huì)員數(shù)量已經(jīng)分別達(dá)到1.82億人、超過(guò)2億人、1.38億人。

中高端酒店賽道日益擁擠，相比于酒店三大巨頭，亞朵的根基顯得不穩(wěn)固，會(huì)員基礎(chǔ)也較薄弱。

再回歸到亞朵的新零售業(yè)務(wù)，雖然目前來(lái)看該板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯，對(duì)營(yíng)收的貢獻(xiàn)也在不斷增大，但于此同時(shí)目前出圈的產(chǎn)品似乎也僅限于“枕頭”，能否真正打造持續(xù)爆款，能否將零售業(yè)務(wù)做到企業(yè)穩(wěn)定的第二曲線，也有待觀察。

因此，如何構(gòu)建長(zhǎng)遠(yuǎn)品牌力，成為了亞朵的當(dāng)務(wù)之意;但財(cái)務(wù)壓力、加盟商壓力之下，讓這條路并不好走，最終也讓亞朵商業(yè)模式的脆弱性凸顯出來(lái)。

小結(jié)

IP酒店、文藝氛圍、新零售場(chǎng)景，在不到十年時(shí)間里，亞朵給酒店行業(yè)講了一個(gè)很新的故事，不過(guò)亞朵也為之付出巨大。這個(gè)故事最終走向何方，至少路途難言輕松。