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2025年，國(guó)內(nèi)AI助手市場(chǎng)格局發(fā)生顯著變化。

據(jù)QuestMobile《2025年三季度AI應(yīng)用價(jià)值榜》數(shù)據(jù)，豆包以1.59億月活用戶和3447萬(wàn)月均下載量，首次超越DeepSeek成為雙料冠軍，標(biāo)志著市場(chǎng)從DeepSeek領(lǐng)跑轉(zhuǎn)向豆包主導(dǎo)的新階段。

然而，此消彼長(zhǎng)之間，冷暖分明。QuestMobile《2025年三季度AI應(yīng)用價(jià)值榜》數(shù)據(jù)顯示，曾經(jīng)的明星產(chǎn)品Kimi月活從二季度的1407.2萬(wàn)環(huán)比下降約30%至992.6萬(wàn)，已跌破千萬(wàn)大關(guān)，市場(chǎng)地位明顯下滑。

另一邊，千問(wèn)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。AI產(chǎn)品榜·應(yīng)用榜·國(guó)內(nèi)總榜TOP30 2025年11月榜單中，通義千問(wèn)App月活增速高達(dá)149.03%，在AI產(chǎn)品榜全球增速榜位列第一，成為全球增長(zhǎng)最快的AI應(yīng)用。

同一賽道，豆包和千問(wèn)展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，Kimi則出現(xiàn)用戶規(guī)模下滑和市場(chǎng)地位下降，原因?yàn)楹危?/span>

Kimi為何掉隊(duì)？

如果要評(píng)選“2025年最令人惋惜的AI產(chǎn)品”，Kimi大概率會(huì)高票當(dāng)選。

2024年，Kimi堪稱國(guó)內(nèi)AI賽道最閃亮的新星。它以驚人的長(zhǎng)文本處理能力異軍突起，被廣大用戶視作“最懂中文的GPT平替”；月之暗面也被寄予厚望，估值飆升至33億美元，成為中國(guó)AI創(chuàng)新的一面旗幟。

僅僅一年之后，Kimi的光環(huán)便迅速黯淡。其月活躍用戶數(shù)已跌出行業(yè)前五，規(guī)模不及豆包、DeepSeek等領(lǐng)先產(chǎn)品的一半，甚至已跌破千萬(wàn)大關(guān)。曾經(jīng)立于“神壇”的明星選手，如今近乎淪為少數(shù)人使用的小眾工具。

Kimi的困境并非無(wú)跡可尋，其根源在于戰(zhàn)略節(jié)奏與執(zhí)行效率的雙重失衡。

一是，商業(yè)化過(guò)早，透支用戶信任。Kimi的核心競(jìng)爭(zhēng)力是長(zhǎng)文本處理能力，但這一優(yōu)勢(shì)也成為其沉重的成本負(fù)擔(dān)。海量的Token消耗導(dǎo)致算力成本激增，迫使其在三季度啟動(dòng)會(huì)員付費(fèi)制度，從免費(fèi)轉(zhuǎn)向收費(fèi)。

據(jù)了解，Kimi會(huì)員訂閱分為三擋：Adagio（慢板）：免費(fèi)版本，擁有有限的深度研究使用次數(shù)和OK Computer使用次數(shù)；Andante（行板）：49元/月，擁有適量的深度研究使用次數(shù)和OK Computer使用次數(shù)；Moderato（中速）：99元/月，擁有更多的深度研究使用次數(shù)和OK Computer使用次數(shù)。

收費(fèi)并非原罪，問(wèn)題在于這一轉(zhuǎn)變發(fā)生在用戶習(xí)慣尚未穩(wěn)固、產(chǎn)品黏性仍顯薄弱的階段，直接導(dǎo)致大量用戶流失，口碑與留存雙雙受挫。

二是，產(chǎn)品迭代滯后，技術(shù)優(yōu)勢(shì)被稀釋。在DeepSeek、豆包等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手持續(xù)進(jìn)行大版本更新、快速拓展多模態(tài)與垂直場(chǎng)景的背景下，Kimi的產(chǎn)品演進(jìn)顯得緩慢而單一。

9月，Kimi推出了Kimi-K2-Instruct-0905版本，將上下文長(zhǎng)度擴(kuò)展至256K tokens，并強(qiáng)化了編程能力與第三方工具兼容性，但市場(chǎng)反響平淡，未能建立起可持續(xù)的技術(shù)壁壘。

關(guān)鍵是，與豆包深度整合字節(jié)生態(tài)、千問(wèn)依托阿里生態(tài)不同，Kimi作為獨(dú)立應(yīng)用缺乏強(qiáng)大的生態(tài)流量入口和應(yīng)用場(chǎng)景支撐。當(dāng)其他競(jìng)品通過(guò)“平臺(tái)+場(chǎng)景”雙輪驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)用戶自然增長(zhǎng)與留存時(shí)，Kimi缺乏生態(tài)協(xié)同資源，難以持續(xù)觸達(dá)和留存用戶。

Kimi曾站在風(fēng)口，卻因戰(zhàn)略失衡錯(cuò)失良機(jī)。未來(lái)或許還有機(jī)會(huì)，但留給Kimi的時(shí)間，已經(jīng)不多了。

豆包緣何登頂？

2023年，當(dāng)公眾的目光聚焦于Kimi、文心一言等先行者時(shí)，字節(jié)跳動(dòng)悄然推出了AI助手“豆包”，其海外版本Cici也同步上線。彼時(shí)，這一動(dòng)作并未引起過(guò)多關(guān)注。然而短短兩年之后，豆包已穩(wěn)居中國(guó)AI應(yīng)用日活躍用戶與使用量榜首。

在2025年冬季FORCE原動(dòng)力大會(huì)上，火山引擎總裁譚待透露：截至今年12月，豆包大模型日均token使用量突破50萬(wàn)億，較去年同期增長(zhǎng)超過(guò)10倍；目前已有超過(guò)100家企業(yè)客戶累計(jì)token使用量超過(guò)一萬(wàn)億。

從低調(diào)入場(chǎng)到行業(yè)領(lǐng)跑，豆包的崛起源于一條清晰的差異化路徑。

首先，豆包精準(zhǔn)定位于大眾市場(chǎng)，通過(guò)提供輕量化、場(chǎng)景化的功能，有效降低了使用門(mén)檻，吸引了廣泛的用戶群體。

豆包并未追逐“科研級(jí)長(zhǎng)文本”或“專業(yè)代碼生成”這類高門(mén)檻賽道，而是明確聚焦于大眾用戶日常、高頻、實(shí)用的真實(shí)需求，使其從少數(shù)人的“玩具”轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄶?shù)人的工具。比如，寫(xiě)文案、做總結(jié)、查資料、生成短視頻腳本、翻譯對(duì)話，是年輕人的“AI伙伴”……

其次，豆包充分融入字節(jié)系產(chǎn)品矩陣，通過(guò)抖音、今日頭條等平臺(tái)獲取流量與使用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)高效觸達(dá)與用戶沉淀。

眾所周知，字節(jié)跳動(dòng)手握抖音、今日頭條、飛書(shū)、剪映等國(guó)民級(jí)應(yīng)用，覆蓋娛樂(lè)、資訊、辦公、創(chuàng)作等多元場(chǎng)景。豆包與字節(jié)跳動(dòng)龐大產(chǎn)品矩陣的深度共生，將AI能力如“水電煤”一般，深度融入現(xiàn)有產(chǎn)品生態(tài)。這種生態(tài)協(xié)同效應(yīng)，是其他獨(dú)立AI公司難以復(fù)制的護(hù)城河。

再有，豆包通過(guò)MoE架構(gòu)和UltraMem稀疏模型顯著提升了推理效率，并有效控制了海量服務(wù)下的算力成本，為支撐億級(jí)日活提供了經(jīng)濟(jì)可行的技術(shù)底座。以Doubao-1.5 Pro為例，其引入MoE（Mixture of Experts）稀疏激活機(jī)制，總參數(shù)規(guī)模達(dá)數(shù)百億至千億級(jí)，但每次推理僅激活約1/7的參數(shù)。

在AI普及階段，技術(shù)先進(jìn)性只是入場(chǎng)券，真正的競(jìng)爭(zhēng)力在于能否讓AI“無(wú)感融入”億萬(wàn)用戶的日常生活，豆包已經(jīng)在這場(chǎng)新賽跑中，領(lǐng)先了一步。

千問(wèn)如何躍升？

在國(guó)內(nèi)AI助手市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，阿里雖看似“慢了一步”，卻展現(xiàn)出驚人的加速度與結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)。

11月17日，阿里巴巴啟動(dòng)通義千問(wèn)App公測(cè)。令人意外的是，這款產(chǎn)品上線僅三天便沖入蘋(píng)果中國(guó)區(qū)免費(fèi)總榜前三。更令人驚訝的是，它在短短23天內(nèi)月活躍用戶（MAU）突破3000萬(wàn)，成為全球增長(zhǎng)最快的AI應(yīng)用。

千問(wèn)并非從零開(kāi)始追趕，其天生手握兩張王牌：Qwen3-Max大模型與阿里生態(tài)。

自2023年全面開(kāi)源以來(lái)，Qwen系列全球下載量已突破6億次，在開(kāi)發(fā)者群體中建立起廣泛認(rèn)知與應(yīng)用基礎(chǔ)。其旗艦?zāi)Ｐ蚎wen3-Max更是在多項(xiàng)權(quán)威基準(zhǔn)測(cè)試中超越GPT-5、Claude Opus等全球頂級(jí)閉源模型，穩(wěn)定躋身世界前三。

這為千問(wèn)App提供了堅(jiān)實(shí)的性能保障，使其在理解力、推理能力與多輪對(duì)話等核心體驗(yàn)上，能夠直面國(guó)際一線競(jìng)爭(zhēng)。

千問(wèn)的另一核心競(jìng)爭(zhēng)力，來(lái)自阿里無(wú)可復(fù)制的完整業(yè)務(wù)生態(tài)布局。

在C端，它是會(huì)聊天、能辦事的個(gè)人AI助手，串聯(lián)起阿里電商、支付、本地生活、文娛、出行等高頻場(chǎng)景，成為用戶的“數(shù)字分身”。

用戶一句：“幫我規(guī)劃一個(gè)三亞之旅，并訂好酒店和門(mén)票?！鼻?wèn)便能協(xié)同飛豬、高德、淘票票、餓了么等應(yīng)用，完成從推薦、比價(jià)、預(yù)訂到支付的全流程。這種“入口即服務(wù)”的深度集成，實(shí)現(xiàn)了對(duì)單一功能型應(yīng)用的降維打擊，極大提升了用戶粘性與生命周期價(jià)值。

在B端，阿里計(jì)劃通過(guò)API插件向企業(yè)開(kāi)放千問(wèn)能力，幫助各行業(yè)打造專屬的行業(yè)模型，實(shí)現(xiàn)“企業(yè)專屬GPT”。讓每家企業(yè)都能以較低成本，快速擁有一個(gè)懂自己業(yè)務(wù)、守自己數(shù)據(jù)、干自己活的專屬AI助手。

值得一提的是，當(dāng)多數(shù)廠商仍在爭(zhēng)奪終端用戶時(shí)，阿里已通過(guò)開(kāi)源Qwen系列，在全球范圍內(nèi)構(gòu)建了一個(gè)以技術(shù)為紐帶的開(kāi)源共同體。這使得通義千問(wèn)不僅是一個(gè)面向消費(fèi)者的產(chǎn)品，更開(kāi)始向賦能企業(yè)與開(kāi)發(fā)者的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)演進(jìn)。

不得不說(shuō)，在AI助手這場(chǎng)以連接與服務(wù)為核心的下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，千問(wèn)通過(guò)打通“模型—場(chǎng)景—平臺(tái)”的任督二脈，搶占了有利身位。

2026年，加速洗牌

回看2025年的中國(guó)AI助手市場(chǎng)，一個(gè)清晰的分水嶺已然形成。

Kimi因過(guò)早啟動(dòng)商業(yè)化且缺乏生態(tài)支持而逐漸掉隊(duì)；豆包憑借其獨(dú)特的C端體驗(yàn)、生態(tài)融合優(yōu)勢(shì)及高效運(yùn)營(yíng)，保持領(lǐng)先；通義千問(wèn)則依托阿里的技術(shù)積累與生態(tài)體系，通過(guò)B端與C端市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，成功開(kāi)辟了差異化的增長(zhǎng)路徑。

頭部APP的市場(chǎng)分化揭示了一個(gè)明確的行業(yè)趨勢(shì)：技術(shù)領(lǐng)先是必要的起點(diǎn)，但已遠(yuǎn)非決定成敗的終點(diǎn)。未來(lái)的領(lǐng)軍者必須同時(shí)具備頂尖的產(chǎn)品化能力、強(qiáng)大的生態(tài)整合力以及可持續(xù)的商業(yè)化模式。對(duì)于Kimi而言，如何在行業(yè)巨頭的夾縫中找到自身不可替代的價(jià)值定位，已成為其面臨的核心挑戰(zhàn)。

毫無(wú)疑問(wèn)，2026年，AI助手市場(chǎng)將加速洗牌。