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明星豬企牧原食品股份有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)為牧原）自2014年上市以來(lái)爭(zhēng)議不斷，今年尤其激烈，頻繁被質(zhì)疑有虧損征兆、高毛利、料肉比貓膩，以至上升到牧原股份業(yè)績(jī)真實(shí)性的層面。

今年3月有財(cái)經(jīng)大V質(zhì)疑牧原的豬圈建設(shè)費(fèi)用過(guò)高，眾多網(wǎng)友紛紛發(fā)帖回應(yīng)牧原存在的問(wèn)題：大存大貸、超百億工程關(guān)聯(lián)交易、異常高毛利（2020年毛利率62.09%）、少數(shù)股東ROE遠(yuǎn)低于母公司ROE。

3月15日深交所就這些問(wèn)題向牧原發(fā)問(wèn)詢(xún)函。最終牧原以長(zhǎng)達(dá)33頁(yè)的回復(fù)暫時(shí)平復(fù)了爭(zhēng)議。

平靜并未維持多久。

11月26日，一位招商的工作人員在微信群內(nèi)“警告”群成員，牧原股份存在涉及財(cái)務(wù)造假風(fēng)險(xiǎn)，還將會(huì)面臨暴雷的局面。12月2日，上海票據(jù)交易所披露，牧原股份31家子公司作為承兌人出現(xiàn)在商票逾期名單內(nèi)。牧原“造假”與否再次成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。

相信牧原的人，可以為牧原種種異常找到各種合理的解釋?zhuān)按蟠娲筚J”是擴(kuò)張性企業(yè)的常態(tài)，“異常高毛利”是因?yàn)槟猎苑弊责B(yǎng)，實(shí)現(xiàn)了仔豬自由；而懷疑者由于失去對(duì)牧原的基本信任，連牧原財(cái)報(bào)中披露的數(shù)據(jù)都不會(huì)相信。

在12月12日舉辦的2021年央視財(cái)經(jīng)論壇上，新希望集團(tuán)董事長(zhǎng)劉永好在報(bào)告中說(shuō)農(nóng)牧食品企業(yè)是“基礎(chǔ)的”、“低利潤(rùn)”的行業(yè)。但與之恰恰相反的是，牧原反而擁有高利潤(rùn)，養(yǎng)的是金豬。

牧原千億豬舍

牧原成立于2000年，總部在河南南陽(yáng)，公司于2014年上市。上市后牧原市值最高4000億，被稱(chēng)為“豬中茅臺(tái)”。牧原有子公司200多家，分布在全國(guó)各地。上市以來(lái)牧原的股價(jià)和業(yè)績(jī)一直不錯(cuò)，股價(jià)2017年400億漲到現(xiàn)在4000億。

據(jù)牧原財(cái)報(bào)顯示，2019年牧原營(yíng)收202.21億元，同比增長(zhǎng)51.04%，歸母凈利潤(rùn)為61.14億元，同比增長(zhǎng)1075.37%；2020年，牧原實(shí)現(xiàn)營(yíng)收562.77億元，同比增長(zhǎng)178.31%，歸母凈利潤(rùn)為274.51億元，同比增長(zhǎng)348.97%。2021年上半年，因收豬周期影響，牧原歸母凈利潤(rùn)95.26億元。

因農(nóng)林漁牧行業(yè)無(wú)須繳納經(jīng)營(yíng)所得稅，造假成本相對(duì)較低，所以養(yǎng)豬企業(yè)數(shù)據(jù)披露被投資者懷疑，是中國(guó)上市養(yǎng)豬企面臨的共同問(wèn)題。而且上市豬企財(cái)務(wù)造假也不是沒(méi)有前科，曾經(jīng)的“中國(guó)養(yǎng)豬第一股”雛鷹農(nóng)牧在2019年被迫退市——公司財(cái)務(wù)暴雷，傳言飼料都買(mǎi)不起餓得豬在圈里互相吃。

而現(xiàn)在，在眾多豬企中，牧原因極其突兀的固定資產(chǎn)，成為被質(zhì)疑的最多一家。財(cái)報(bào)中截至2021年9月30日，牧原固定資產(chǎn)為890.65億元，在建工程為146.93億元，兩者之和超過(guò)千億，使用權(quán)資產(chǎn)為83.33億元。

牧原的固定資產(chǎn)主要是豬舍，豬舍的建造成本比較高，是行業(yè)的共識(shí)。在《財(cái)經(jīng)》3月份的一篇文章中，牧原股份“商水牧原第一期45萬(wàn)頭生豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”造價(jià)4.3億元；正邦科技“海豐10000頭父母代種豬場(chǎng)項(xiàng)目”造價(jià)3億元；溫氏股份“崇左江洲溫氏畜牧有限公司一體化生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目一期”，年出欄豬苗100萬(wàn)頭，自建養(yǎng)殖小區(qū)年上市肉豬33.2萬(wàn)頭，造價(jià)16.4億元。

萬(wàn)達(dá)董事長(zhǎng)王健林對(duì)此很吃驚：蓋個(gè)十萬(wàn)頭豬場(chǎng)要幾個(gè)億？我們建個(gè)五星級(jí)酒店才多少錢(qián)！

千億豬舍，超越了多數(shù)人的想象力，也成為正反辯方共同的論據(jù)。正方認(rèn)為牧原的千億豬舍是牧原降低成本的關(guān)鍵，是牧原的護(hù)城河；反方覺(jué)得千億豬舍水分過(guò)多，存在很大的造假空間。看好牧原的人，將牧原看作豬中“華為”，用高科技加持養(yǎng)高科技豬，質(zhì)疑牧原的人，認(rèn)為牧原的豬會(huì)如同獐子島的扇貝突然“消失”。

在牧原回復(fù)深交所問(wèn)詢(xún)的公告中，解釋各個(gè)問(wèn)題時(shí)圍繞著千億豬舍形成了一個(gè)完整的邏輯鏈條：因?yàn)槟猎扇±麧?rùn)率更高的“自繁自養(yǎng)”模式，生豬出欄數(shù)增長(zhǎng)很快，所以需要建比同行業(yè)更多的豬舍，建豬舍需要大量貸款，而建好的豬舍又能提高豬的養(yǎng)殖效率，間接提高利潤(rùn)率。

歸根到底，牧原解釋一切靠的仍是牧原宣傳的養(yǎng)豬科技。

中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)現(xiàn)狀

介紹牧原的養(yǎng)豬科技前，我們需要對(duì)養(yǎng)豬的流程以及中國(guó)養(yǎng)豬行業(yè)的現(xiàn)狀有一定的了解。

通常而言，養(yǎng)豬主要分為配種、妊娠、分娩、保育、育肥五個(gè)過(guò)程。這五個(gè)過(guò)程都會(huì)在不同豬舍當(dāng)中進(jìn)行，在配種室，適齡公豬母豬發(fā)情后交配懷孕；隨后母豬被運(yùn)往妊娠室等候生產(chǎn)；生產(chǎn)前前往分娩舍分娩；生出的小豬哺乳約35天后送往保育舍；小豬生長(zhǎng)至20公斤再送往育肥，育肥至生長(zhǎng)發(fā)育拐點(diǎn)（過(guò)了拐點(diǎn)豬的生長(zhǎng)發(fā)育就會(huì)變緩）就出欄宰殺，不同品種的豬發(fā)育拐點(diǎn)不同，一般為90~110公斤。

五個(gè)步驟中的前四個(gè)步驟，企業(yè)通常會(huì)選擇在自家豬舍進(jìn)行，而育肥則可能與農(nóng)戶合作完成。育肥的場(chǎng)地將養(yǎng)豬企業(yè)大致分為“自繁自養(yǎng)”與“公司+農(nóng)戶”兩種類(lèi)型，自繁自養(yǎng)指的是五個(gè)過(guò)程都在自家豬場(chǎng)進(jìn)行，而“公司+農(nóng)戶”表示與農(nóng)戶合作育肥，豬企提供飼養(yǎng)技術(shù)、疫病防治，飼料生產(chǎn)，農(nóng)戶則提供育肥的場(chǎng)地，以及按照公司的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)豬進(jìn)行飼養(yǎng)?！肮?農(nóng)戶”這種育肥方式，對(duì)雙方來(lái)說(shuō)都是一種輕資產(chǎn)的生產(chǎn)模式。育肥環(huán)節(jié)靠的是人力和土地，屬于勞動(dòng)密集型的環(huán)節(jié)。當(dāng)商品豬達(dá)到上市的時(shí)間后，由豬企回收并銷(xiāo)售，農(nóng)戶獲得一筆養(yǎng)殖費(fèi)。

盡管五個(gè)養(yǎng)豬步驟在全世界都是一致的，但養(yǎng)豬的效果卻大為不同。保育育肥時(shí)期的肉料比、日增重、成活率，上市日齡，出生存活豬仔數(shù)，種豬發(fā)情率都是衡量養(yǎng)豬效果的指標(biāo)，這些指標(biāo)受種豬種類(lèi)，飼料種類(lèi)，豬舍環(huán)境等因素的影響。

中國(guó)的工業(yè)化養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)，起步于上世紀(jì)八九十年代，起步算晚、普及率還不高，而且在每個(gè)步驟幾乎都落后于丹麥、法國(guó)、美國(guó)等世界養(yǎng)豬強(qiáng)國(guó)。養(yǎng)豬重要指標(biāo)PSY（每頭母豬每年所能提供的斷奶仔豬數(shù)）與料肉比，中國(guó)的豬企都落后于養(yǎng)豬發(fā)達(dá)國(guó)家：發(fā)達(dá)國(guó)家的PSY可以達(dá)到22-28，而我國(guó)的平均數(shù)據(jù)是16，美國(guó)的料肉比可以達(dá)到2.7-2.8：1，而我國(guó)平均約為3：1。

出于對(duì)瘦肉率、生長(zhǎng)速度、飼料利用效率、產(chǎn)仔數(shù)等關(guān)鍵指標(biāo)的追求，歐美國(guó)家從十八世紀(jì)開(kāi)始對(duì)豬型有意的選育，最終英國(guó)在1831年培育出大白豬（產(chǎn)仔數(shù)高）并得到認(rèn)證；杜洛克型（瘦肉率高，產(chǎn)仔數(shù)差）在十九世紀(jì)60年代由美國(guó)不同地方豬種雜交選育而成；長(zhǎng)白豬（生長(zhǎng)速度飼料轉(zhuǎn)化比更優(yōu)）由北歐當(dāng)?shù)刎i種與大白豬開(kāi)始雜交選育。

而中國(guó)，由于在此前從未進(jìn)行大規(guī)模選育，本土豬種仍然脂肪率偏高，難以滿足大眾消費(fèi)者的需求。所以中國(guó)的豬企從1994年開(kāi)始，從國(guó)外進(jìn)口長(zhǎng)白豬、大白豬、杜洛克三種豬型，采用三元雜交法生產(chǎn)商品豬，由長(zhǎng)白豬與大白豬雜交育出長(zhǎng)白大白二元母豬，再與杜洛克公豬交配，這樣培育出的商品豬在瘦肉率、生長(zhǎng)速度、飼料利用效率、產(chǎn)仔數(shù)都能達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益最大化。

除了種豬需從國(guó)外進(jìn)口，豬飼料的原料，玉米和大豆，也有超過(guò)80%需要從國(guó)外進(jìn)口，種種因素累加在一起，造成了我國(guó)養(yǎng)豬行業(yè)的落后。

牧原執(zhí)著“科技豬”

2019年胡潤(rùn)富豪榜中，牧原秦英林夫婦身家千億位列第15名。這對(duì)以養(yǎng)豬起家的夫婦成為河南本土企業(yè)家中唯一一位千億富豪。

1992年，秦英林從南陽(yáng)食品公司辭職，回到鄉(xiāng)下與妻子錢(qián)瑛開(kāi)始養(yǎng)豬。選擇養(yǎng)豬與他們的專(zhuān)業(yè)相關(guān)，秦英林畢業(yè)于河南農(nóng)業(yè)大學(xué)，學(xué)的是畜牧業(yè)，錢(qián)瑛學(xué)的是獸醫(yī)專(zhuān)業(yè)。

媒體常常使用秦英林早年間兩段養(yǎng)豬經(jīng)歷來(lái)解釋?zhuān)瑸楹吻赜⒘謭?zhí)著于科技養(yǎng)豬。

1982年，年僅17歲的秦英林建議他父親通過(guò)養(yǎng)豬致富，他父親便湊錢(qián)買(mǎi)了20頭豬苗，但因缺乏防疫知識(shí)，20頭豬病死了19只。

1995年，秦英林的養(yǎng)豬場(chǎng)已經(jīng)有了幾千頭豬，豬場(chǎng)在3天死了25頭豬仔，他意識(shí)到這可能是豬瘟，就立馬對(duì)病豬進(jìn)行隔離。同時(shí)向河南農(nóng)業(yè)大學(xué)和河南省畜牧局求助，最終通過(guò)注射疫苗化解了此次危機(jī)。

兩次豬瘟經(jīng)歷對(duì)比，科技對(duì)于養(yǎng)豬的重要性立馬就體現(xiàn)了出來(lái)。

2000年7月，秦英林正式創(chuàng)辦牧原食品股份有限公司。牧原的出現(xiàn)，對(duì)中國(guó)的豬種、飼料受制于人的現(xiàn)狀有了改變的希望。

自2002年起，牧原開(kāi)始嘗試“輪回二元雜交法”對(duì)長(zhǎng)白豬，大白豬進(jìn)行選育，此前這一方法在歐洲已被證偽，由大白或者長(zhǎng)白代替杜洛克育種生出的豬，性能與品相都很差。

在堅(jiān)持培育十余年之后，牧原聲稱(chēng)通過(guò)采取“玉米+小麥”的低蛋白飼料法讓這個(gè)嘗試獲得了成功，培育出瘦肉率高的長(zhǎng)白大白二元母豬，使之與長(zhǎng)白或大白公豬交配。兩者交配生出長(zhǎng)大二元母豬，可以成為種豬使用，而公豬則成為商品豬。

在2019年非洲豬瘟發(fā)生時(shí)，牧原的這種繁育方式對(duì)補(bǔ)充能繁母豬的數(shù)量起到了關(guān)鍵作用。牧原的輪回二元雜交法一鳴驚人，為公司帶來(lái)了極為可觀的凈利潤(rùn)，歸母凈利潤(rùn)達(dá)61.14億元，同比增長(zhǎng)1075.37%，在整個(gè)養(yǎng)豬行業(yè)不景氣的情況下，牧原驚人的凈利潤(rùn)引起了廣泛關(guān)注，牧原方面只好首次對(duì)外公布了這一養(yǎng)殖方法，以回應(yīng)外界質(zhì)疑。

從2014年開(kāi)始，牧原在財(cái)報(bào)中一直提及的核心競(jìng)爭(zhēng)力被概括為一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、現(xiàn)代化豬舍及自動(dòng)化、智能化養(yǎng)殖設(shè)備優(yōu)勢(shì)、生豬育種優(yōu)勢(shì)、營(yíng)養(yǎng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、采購(gòu)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)管理優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)。

秦英林在剛剛召開(kāi)的牧原第五次臨時(shí)股東大會(huì)中也重申了上述觀點(diǎn)，將牧原的成功歸功于對(duì)于豬舍的升級(jí)。他說(shuō)牧原的豬所吸的空氣都是清風(fēng)系統(tǒng)四級(jí)過(guò)濾后的清潔空氣，所喝的水也是經(jīng)過(guò)過(guò)濾器過(guò)濾過(guò)的地下水。

“設(shè)計(jì)豬舍像設(shè)計(jì)汽車(chē)一樣”

自2020年開(kāi)始，牧原開(kāi)始大興土木。2021年12月22日，秦英林在股東大會(huì)上發(fā)言，又一次介紹了牧原的高科技豬舍。他說(shuō)，牧原現(xiàn)有豬舍研發(fā)人員674人，智能化部門(mén)有7020人（研發(fā)人員共10333人，技術(shù)推廣2萬(wàn)多人），研發(fā)人員的數(shù)量與2020年財(cái)報(bào)顯示的2362人有較大的差距，或許來(lái)源于牧原股份在12月16日成立的河南牧原云計(jì)算技術(shù)有限公司以及大股東牧原集團(tuán)成立的體外公司。

在牧原2020年的財(cái)報(bào)中，研發(fā)費(fèi)用4.12億元，其中發(fā)工資2.99億元，占了50%還多。2020年末牧原固定資產(chǎn)為585.3億元，較2019年末共增加396.7億元，同比增長(zhǎng)210.27%，在建工程為148.3億元。根據(jù)2021年半年報(bào)，截至2021年6月末，牧原股份固定資產(chǎn)為831.2億元，較2020年末增加245.9億元，在建工程為142.6億元。

在建工程的數(shù)額沒(méi)有太大變化，固定資產(chǎn)卻大幅增加，表明牧原豬場(chǎng)的建設(shè)工期遠(yuǎn)小于半年，這種建設(shè)速度，近乎復(fù)制粘貼。

天眼查顯示，從2008年到2021年，牧原共申請(qǐng)了917項(xiàng)專(zhuān)利，其中包含了776項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利，占84.62%。牧原專(zhuān)利數(shù)量遠(yuǎn)勝其余養(yǎng)豬企業(yè)，新希望的專(zhuān)利數(shù)為47條，溫氏623條，正邦95條?？梢钥闯瞿猎谪i舍的改進(jìn)上下了很大的功夫。

以牧原的一種除臭系統(tǒng)為例，它包括一個(gè)箱體，以及通過(guò)箱體上的噴液口鏈接的除臭液生成裝置。箱體的進(jìn)風(fēng)口連接到除臭對(duì)象，出風(fēng)口位置設(shè)置有位于噴液口下方的過(guò)濾墻，過(guò)濾墻中又包括內(nèi)設(shè)填料球網(wǎng)狀容納箱。它的工作原理是，噴液口向過(guò)濾強(qiáng)噴灑除臭液，并經(jīng)過(guò)填料球表面的除臭液吸附臭味后將氣體排出。能祛除大面積牲畜養(yǎng)殖圈舍中產(chǎn)生的廢氣中的臭味，且適用于寒冷的天氣。

牧原除臭系統(tǒng)示意圖 圖自：天眼查

牧原不完美的故事

無(wú)論是空氣過(guò)濾還是喝水過(guò)濾，都是牧原這個(gè)中國(guó)養(yǎng)豬龍頭股的正面科技故事，但故事的理解通常有正反兩面。

牧原在其2020年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告中，稱(chēng)污水0排放，但近年來(lái)關(guān)于牧原排放污水至農(nóng)田的新聞時(shí)有發(fā)生。而在社交平臺(tái)輸入”牧原”+”污水“，可以看到有眾多網(wǎng)友爆料稱(chēng)自家農(nóng)田被牧原的廢水所污染。

2020年11月，牧原公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的回復(fù)中，公布了其三年內(nèi)受到的7次行政處罰，其中包括三次環(huán)保處罰。2018年3月1日，曹縣牧原因未采取有效措施，減少惡臭氣體排放，遭曹縣環(huán)境保護(hù)局罰款1萬(wàn)元。2017年6月13日，敖漢牧原一場(chǎng)、三場(chǎng)生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目需配套建設(shè)的環(huán)保設(shè)施未全部建成主體工程已投入使用，遭敖漢旗環(huán)境保護(hù)局罰款2萬(wàn)元。2018年5月10日，敖漢牧原三分廠豬舍到沼氣池管道破裂，糞污滲漏流入雨水管網(wǎng)，遭敖漢旗環(huán)境保護(hù)局罰款5萬(wàn)元。

僅是行政處罰無(wú)法體現(xiàn)牧原污染的真實(shí)狀況，YOUNG財(cái)經(jīng)選取牧原2020年財(cái)報(bào)中公布的牧原并表子公司的前50個(gè)公司，通過(guò)查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，這50個(gè)公司中，至少有22個(gè)公司曾被豬場(chǎng)周邊居民投訴，有些甚至被多次投訴，投訴的內(nèi)容包括豬場(chǎng)附近有異味，偷排污水毀農(nóng)田，偷埋死豬等。

尾聲

中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)目前由散戶主導(dǎo)。2020年，A股上市公司生豬出欄前5家（牧原、正邦、溫氏、新希望、天邦）合計(jì)出欄4859萬(wàn)頭，也只占全國(guó)總出欄量的9.22%。

但散戶養(yǎng)豬痛點(diǎn)在于沒(méi)有能力進(jìn)行有效防疫，這個(gè)時(shí)候是規(guī)模企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能最好的時(shí)機(jī)。溫氏、新希望、牧原、正邦都在大肆擴(kuò)張，試圖提高自身的市場(chǎng)份額。而牧原作為其中的佼佼者，大肆擴(kuò)張更是無(wú)可厚非。但牧原應(yīng)該反省，在講述精致的科技故事時(shí)，是否精致到能讓人忽視掉故事的暗面。