萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到,三次退出中國(guó)市場(chǎng)的美國(guó)快時(shí)尚品牌Forever 21又殺回來(lái)了。
6月初,擁有Forever 21商標(biāo)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的品牌管理公司ABG宣布和上海橙迪貿(mào)易有限公司(簡(jiǎn)稱橙迪貿(mào)易)達(dá)成合作,后者將負(fù)責(zé)品牌在中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷等全面工作。公開(kāi)信息顯示,唯品會(huì)是橙迪貿(mào)易股東之一,持股量達(dá)35%。此次Forever 21重返中國(guó),唯品會(huì)或許正是幕后重要操盤(pán)手。
但今天我們想探討的并非這一個(gè)特例。而是海外品牌在中國(guó)市場(chǎng)的“代理”生意已經(jīng)完全進(jìn)入了新的階段。
一方面,頭部代理商積極擴(kuò)張,新一輪代理潮不期而至:滔搏接連拿下英國(guó)運(yùn)動(dòng)品牌Soar、加拿大戶外品牌norda?、挪威戶外品牌Norr?na(老人頭)和美國(guó)運(yùn)動(dòng)品牌Mitchell &; Ness代理權(quán),寶尊電商收購(gòu)英國(guó)高端瑜伽服品牌Sweaty Betty中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù),三夫戶外則拿下了美國(guó)高端戶外品牌Marmot(土撥鼠)中國(guó)市場(chǎng)代理權(quán)。
另一方面,熱門(mén)品牌代理權(quán)更迭頻繁,行業(yè)內(nèi)的明爭(zhēng)暗斗不斷升級(jí):寶勝國(guó)際從如是觀山手上奪過(guò)奧地利戶外品牌Dynafit(雪豹)中國(guó)市場(chǎng)總代理權(quán),三夫戶外手上的始祖鳥(niǎo)代理權(quán)被亞瑪芬收回。
變化的表象背后,一些更深層次的行業(yè)玩法升級(jí)值得關(guān)注:代理的服務(wù)不再局限于提供貨架、搭建渠道,而是進(jìn)一步延伸到品牌形象打造、產(chǎn)品煥新、內(nèi)容體系搭建;代理商也不再滿足于賺差價(jià),而是想和品牌深度綁定、合力經(jīng)營(yíng),以賺取更豐厚利潤(rùn)。
告別粗放式生長(zhǎng)的1.0時(shí)代,嶄新的代理2.0時(shí)代悄然來(lái)臨。
全面理解代理2.0時(shí)代:
從“提供貨架”到“定制服務(wù)”
雖然業(yè)內(nèi)沒(méi)有太明確劃分,但代理1.0和2.0時(shí)代的差別肉眼可見(jiàn)。
上世紀(jì)90年代至新世紀(jì)之初是外國(guó)服飾、運(yùn)動(dòng)品牌集體登陸中國(guó)的“拓荒期”。在那個(gè)現(xiàn)代零售體系尚未搭建起來(lái)的年代,代理商一度被視為品牌在華擴(kuò)張的最可靠伙伴。
然而在草莽階段,1.0時(shí)代的代理行業(yè)龍蛇混雜,亂象不斷:代理商追求短期利潤(rùn)最大化,善開(kāi)店、賣(mài)貨卻不擅長(zhǎng)品牌建設(shè)、版權(quán)管理、長(zhǎng)期規(guī)劃。其結(jié)果是大量假貨鉆空子流出市場(chǎng)、挫傷消費(fèi)者信心;品牌形象遭到破壞,影響長(zhǎng)期發(fā)展。
早早以代理模式進(jìn)入大中華市場(chǎng)的拉夫勞倫,因?yàn)榇砩贪鏅?quán)管理不力,以至山寨產(chǎn)品泛濫。雖然在2011年收回中國(guó)地區(qū)代理權(quán),和侵權(quán)企業(yè)開(kāi)啟長(zhǎng)達(dá)八年的商標(biāo)維權(quán)官司并最終勝訴,但也喪失了大量寶貴時(shí)間。
已經(jīng)淡出大眾視線的Kappa也將潰敗歸咎于此前粗放的經(jīng)銷商政策。根據(jù)《鳳凰網(wǎng)時(shí)尚》報(bào)道,2008年后Kappa店效下滑、大量關(guān)閉效益不佳的門(mén)店,2008-2011年門(mén)店數(shù)量減少超過(guò)500家。代理商為了生存,甚至開(kāi)始頂著Kappa的名號(hào)大量賣(mài)假貨,導(dǎo)致品牌信譽(yù)嚴(yán)重貶值。
而韓國(guó)戶外品牌 Black Yak(黑牦牛)早在1998年就在北京開(kāi)設(shè)了首店,但據(jù)《懶熊體育》報(bào)道,其本土化發(fā)展問(wèn)題不斷,沿用韓國(guó)傳統(tǒng)代理模式導(dǎo)致層層加價(jià),被消費(fèi)者調(diào)侃為消費(fèi)不起的“牛魔王”。
弊端不斷顯現(xiàn),代理1.0模式逐步走向終結(jié),行業(yè)加速向2.0時(shí)代進(jìn)化。在2.0時(shí)期,代理商的定位不再是產(chǎn)品“搬運(yùn)工”,而是深度參與品牌運(yùn)營(yíng)的“伙伴”,開(kāi)始根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)對(duì)品牌進(jìn)行改造——從產(chǎn)品、定價(jià)、渠道再到整個(gè)品牌定位。
比如寶尊電商在2022年收購(gòu)GAP大中華區(qū)業(yè)務(wù),并提出了三年戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型計(jì)劃、成立品牌管理業(yè)務(wù)線,獨(dú)家負(fù)責(zé)品牌的生產(chǎn)、推廣、銷售等工作;滔搏則推行“中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)家運(yùn)營(yíng)權(quán)”模式,向合作品牌提供“全渠道+全旅程+全周期”服務(wù),轉(zhuǎn)型為一站式零售運(yùn)營(yíng)商。
具體來(lái)看大家的業(yè)務(wù)都有以下幾個(gè)重點(diǎn):
首先,順應(yīng)潮流重塑產(chǎn)品線,改造品牌形象。
寶尊電商接手GAP后就一邊簽下年輕藝人歐陽(yáng)娜娜擔(dān)任“品牌煥新主理人”,一邊組建本地設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、和ATTEMPT等設(shè)計(jì)師品牌合作推出聯(lián)名款,設(shè)計(jì)中不再一味強(qiáng)調(diào)logo元素、增加了更多時(shí)尚配色和細(xì)節(jié)裁剪,把GAP從美式潮牌改造成符合中國(guó)特質(zhì)的時(shí)尚品牌。
根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的變化,代理商也會(huì)對(duì)產(chǎn)品矩陣進(jìn)行擴(kuò)充、篩選,尋找新增量。揚(yáng)州金泉在接手瑞典戶外品牌Fj?llr?ven(北極狐)后,就主導(dǎo)品牌從背包向服飾、戶外裝備等類別擴(kuò)充,打開(kāi)更廣闊的戶外市場(chǎng),把背包產(chǎn)品收入占比降至30%以下。
其次,適配國(guó)情調(diào)整定價(jià)策略。
本土代理商往往比外來(lái)的品牌更懂消費(fèi)心理,深知在消費(fèi)者心里品牌定位很多時(shí)候就和價(jià)格掛鉤。重塑價(jià)格體系,強(qiáng)化品牌溢價(jià)能力,更具長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值。寶尊電商接手GAP后大量減少主力款產(chǎn)品的折扣頻次、力度,三夫戶外也在接手Marmot后摒棄了“高掛低賣(mài)”(實(shí)際售價(jià)遠(yuǎn)低于標(biāo)價(jià))的銷售模式,堅(jiān)守中等偏上價(jià)格帶。
第三,打造扎根本土的供應(yīng)鏈和零售渠道。
一方面,完善線上+線下渠道布局,以線上反哺線下、沉淀核心用戶、提高復(fù)購(gòu)。滔搏是典型例子,不依賴阿迪達(dá)斯、耐克等單個(gè)品牌,打造自有會(huì)員體系,截至上一財(cái)年末會(huì)員數(shù)量突破8600萬(wàn)。高黏性的會(huì)員成為消費(fèi)主力,店內(nèi)零售總額占比高達(dá)93.2%。
另一方面,對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行數(shù)智化升級(jí)和柔性化改造。例如寶尊電商為GAP打造了能快速響應(yīng)的本土供應(yīng)鏈、不再全球統(tǒng)一訂貨,和本地供應(yīng)商加強(qiáng)合作,加快了上新-周轉(zhuǎn)效率;三夫戶外正在江蘇宿遷投建保稅倉(cāng),進(jìn)一步打通海內(nèi)外供應(yīng)鏈,提高調(diào)貨、配貨效率。
供應(yīng)鏈和渠道運(yùn)營(yíng)能力一直是代理商的看家本領(lǐng)。2.0時(shí)代,代理商直接介入產(chǎn)品規(guī)劃、用戶運(yùn)營(yíng)等各個(gè)流程,最大好處就是能無(wú)縫串聯(lián)人-貨-場(chǎng),加速轉(zhuǎn)化。
概括起來(lái),透過(guò)對(duì)產(chǎn)品、定價(jià)、渠道的全方位改造,品牌代理2.0時(shí)代兩大優(yōu)勢(shì)日益凸顯:針對(duì)性和靈活度。
從一招鮮吃遍天到定制化服務(wù),結(jié)合品牌特點(diǎn)、中國(guó)國(guó)情、消費(fèi)趨勢(shì)制定發(fā)展策略,經(jīng)營(yíng)更有針對(duì)性、更能發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)。代理商獲得更多主導(dǎo)權(quán),則意味著決策流程簡(jiǎn)化、響應(yīng)速度提高,無(wú)論重大決策還是細(xì)節(jié)調(diào)整都更靈活且及時(shí),適應(yīng)當(dāng)下的快節(jié)奏競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
挑戰(zhàn)依然存在:
不對(duì)等的風(fēng)險(xiǎn)與持續(xù)的博弈
代理2.0模式的進(jìn)步之處,從業(yè)績(jī)中便能窺探一二。
今年一季度,寶尊電商凈收入同比增長(zhǎng)4%至21億元,品牌管理業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)23%,non-GAAP經(jīng)營(yíng)虧損收窄28%,GAP、Hunter兩個(gè)代理品牌表現(xiàn)均超出預(yù)期。其中,GAP一季度同店銷售額增長(zhǎng)5%,單店坪效也錄得雙位數(shù)增長(zhǎng)。三夫戶外業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,上半年歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)65.14%-144.65%,獨(dú)家代理品牌CRISPI一季度營(yíng)收增長(zhǎng)20.5%。
可以看到,這一時(shí)期,代理商不再局限于賺產(chǎn)品銷售差價(jià),而是賺取品牌管理及服務(wù)費(fèi)用:對(duì)整個(gè)品牌的銷售額、利潤(rùn)負(fù)責(zé),和品牌合力做大生意,賺大錢(qián)。轉(zhuǎn)型過(guò)程雖有陣痛,總體趨勢(shì)終歸向好。
但2.0模式也絕非完美無(wú)缺。
對(duì)代理商而言,風(fēng)險(xiǎn)依舊是不對(duì)等的。大部分品牌仍未放棄DTC模式,品牌和代理商既是盟友也是對(duì)手。而主動(dòng)權(quán),始終掌握在品牌手上:消費(fèi)者認(rèn)品牌大于渠道,品牌換一個(gè)代理商對(duì)賣(mài)貨影響有限,代理商短期內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)更大。
三夫戶外此前接連失去北面、始祖鳥(niǎo)代理權(quán)后業(yè)績(jī)滑坡,2024財(cái)年?duì)I收、歸母凈利潤(rùn)同比分別下滑5.5%和158.8%,同比由盈轉(zhuǎn)虧,直到花了將近一年調(diào)整渠道、重組架構(gòu),成立戶外渠道運(yùn)營(yíng)事業(yè)部,重新聚焦X - BIONIC、HOUDINI、CRISPI等核心品牌、找到新增長(zhǎng)點(diǎn),才慢慢緩過(guò)元?dú)狻?/span>
問(wèn)題的癥結(jié)在于,渠道和供應(yīng)鏈都是重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng),代理商的成本壓力比品牌更大。代理權(quán)更迭難免會(huì)涉及門(mén)店調(diào)整、會(huì)員短期流失,加劇短期業(yè)績(jī)震蕩。同樣以三夫戶外為例,2021年至2024年上半年高頻消費(fèi)會(huì)員銷售額累計(jì)暴跌91.8%,流失的會(huì)員大部分是沖著北面、始祖鳥(niǎo)來(lái)的高凈值客戶。
鑒于此,代理商也在想辦法降低對(duì)品牌的依賴、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。一是擴(kuò)充代理品牌/品類,分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),正如滔搏如今不斷引進(jìn)Soar、norda?、Norr?na等運(yùn)動(dòng)戶外品牌;二是探索自營(yíng)模式,比如三夫戶外收購(gòu)瑞士運(yùn)動(dòng)奢侈品牌X-BIONIC。
品牌方也有自己的顧慮。
如果大量放權(quán)給代理商,減少參與用戶運(yùn)營(yíng)、品牌營(yíng)銷,品牌勢(shì)必離市場(chǎng)、用戶越來(lái)越遠(yuǎn),輕則可能逐漸喪失市場(chǎng)敏感度,重則會(huì)因?yàn)樗蟹侨硕鴤捌放瀑Y產(chǎn)。Marmot前代理商就在2019年合同到期前搶注中文商標(biāo),低價(jià)清庫(kù)存,嚴(yán)重影響了品牌形象。
此外,代理商根據(jù)本國(guó)國(guó)情改造品牌定位、調(diào)整價(jià)格策略,固然可以使品牌更貼近本土需求,但也可能造成品牌在不同國(guó)家、地區(qū)的形象撕裂、價(jià)格體系混亂。美國(guó)戶外品牌Patagonia近期在華遭受不少非議,主要因?yàn)閲?guó)內(nèi)外售價(jià)有超過(guò)20%的差距,部分消費(fèi)者質(zhì)疑代理商“割韭菜”。
說(shuō)到底,無(wú)論是強(qiáng)調(diào)短期收益的1.0時(shí)代還是追求長(zhǎng)期成長(zhǎng)性的2.0時(shí)代,品牌和代理商始終站在兩條坐標(biāo)軸上:雙方利益需求、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、長(zhǎng)期目標(biāo)并不完全一致,品牌方要長(zhǎng)線資產(chǎn)增值,代理商要考量短期利潤(rùn)及成本。立場(chǎng)、訴求與風(fēng)險(xiǎn)閾值的天然錯(cuò)位,注定了摩擦不是偶發(fā)事故,而是無(wú)法避免的必然事件。
好在,2.0時(shí)代雙方合作的底層邏輯正在被改寫(xiě):品牌和代理商共享利潤(rùn)、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共創(chuàng)IP,雙方正朝著“共生共創(chuàng)”的新合作形態(tài)演進(jìn)。摩擦雖是不可避免的,但行業(yè)一直在進(jìn)步,規(guī)范化、本土化、精細(xì)化運(yùn)作,讓代理模式不斷迭代生長(zhǎng)。在博弈中求同存異,找準(zhǔn)共同方向,是品牌和代理商的長(zhǎng)期共存之道。