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2025年，隨著輔助駕駛在中國(guó)市場(chǎng)狂飆突進(jìn)，以城市NOA為代表的高階智駕也完成了一次深刻的洗牌。
一方面毫末智行、大卓智能等一批玩家退場(chǎng)，另一方面以華為、元戎啟行、Momenta 為代表的“華元魔”格局，成為第三方智駕供應(yīng)商中顯著的頭部陣營(yíng)。
據(jù)《中國(guó)智能駕駛行業(yè)趨勢(shì)白皮書（2025）》（下稱“白皮書”），1 - 10月，Momenta、元戎啟行、華為HI位列城區(qū)NOA搭載量（第三方市場(chǎng)）前三名，分別為54%、23%和22%；其中，在10月的單月城區(qū)NOA搭載量中，元戎啟行表現(xiàn)突出，位居行業(yè)第一。
這是一場(chǎng)早已注定的洗牌，區(qū)別在于誰(shuí)能得到“上帝之手”的授意，一直留在牌桌上。
白皮書顯示，2025年城區(qū)NOA滲透率預(yù)計(jì)突破10%的關(guān)鍵門檻；行業(yè)測(cè)算，2026年這個(gè)滲透率有望直接上探至22%，市場(chǎng)規(guī)模往百萬(wàn)臺(tái)量級(jí)沖刺。
可以看到，城區(qū)NOA淘汰賽剛剛結(jié)束，新一場(chǎng)圍繞“百萬(wàn)量產(chǎn)”的無(wú)限戰(zhàn)爭(zhēng)，已然拉開序幕。
城市NOA大洗牌，“華元魔”三足鼎立
城區(qū)NOA已成為衡量智能駕駛供應(yīng)商量產(chǎn)實(shí)力的核心標(biāo)尺。
白皮書的數(shù)據(jù)顯示，“華元魔”三家合計(jì)，占據(jù)2025年1至10月國(guó)內(nèi)第三方城區(qū)NOA市場(chǎng)99%的份額。
華為HI憑借全棧自研的深度能力、軟硬一體的生態(tài)協(xié)同，以及規(guī)模化落地節(jié)奏，是穩(wěn)固的頭部玩家。Momenta則依靠豐富的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及在國(guó)際廠商中的影響力，與比亞迪、廣汽、豐田、奔馳、寶馬、奧迪、通用等車企達(dá)成合作。
元戎啟行則是在過(guò)去一年多迅速異軍突起。2024年8月，其智能輔助駕駛方案首次搭載于全新魏牌藍(lán)山，正式開啟其作為輔助駕駛方案供應(yīng)商的商業(yè)化進(jìn)程，后又拿下魏牌高山、吉利銀河M9等量產(chǎn)項(xiàng)目，量產(chǎn)規(guī)模迅速突破2萬(wàn)臺(tái)；截至2025年末，其已搭載于超過(guò)15款量產(chǎn)車型，一年來(lái)累計(jì)交付規(guī)模超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)。
從增長(zhǎng)倍數(shù)（2025年10月的裝機(jī)量 / 2025年1月至2025年10月的月平均裝機(jī)量計(jì)算）來(lái)看，元戎啟行“黑馬”色彩尤為濃重，達(dá)2.7倍；而華為HI、momenta分別為1.6倍、1.0倍。
之所以有增長(zhǎng)差別，原因在于三家的市場(chǎng)策略不同。
華為HI主要服務(wù)于阿維塔、嵐圖等中高端車型，享受較高的品牌溢價(jià)，但對(duì)應(yīng)車型的裝配率高；Momenta覆蓋品牌范圍最廣，擁有較大的合作基數(shù)；而元戎啟行通過(guò)與長(zhǎng)城、吉利等主流品牌的走量車型合作，追求規(guī)模化數(shù)據(jù)積累。
元戎啟行CEO周光曾表示，不追求合作車型數(shù)量，而是 “選對(duì)幾款車，把它們做成爆款”，核心項(xiàng)目上采取幾乎駐場(chǎng)式的ALL IN投入。
“我們傾向與客戶深度合作，和客戶一起打造爆款車型。真正具備規(guī)模的通常是（銷量排名）前五十左右的車型，與其分散精力覆蓋過(guò)多車型，不如集中資源服務(wù)頭部項(xiàng)目。你承接的業(yè)務(wù)范圍越廣、合作的車型越雜，客戶反而越不會(huì)將優(yōu)質(zhì)車型項(xiàng)目交給你，因?yàn)楹茈y建立長(zhǎng)期深度合作的信任。”周光表示。
元戎啟行的ALL IN策略十分奏效，僅用8個(gè)月便完成全場(chǎng)景城市NOA的量產(chǎn)，支持城市NOA的藍(lán)山車型上市后，推動(dòng)藍(lán)山單月銷量暴漲至6019輛，環(huán)比增長(zhǎng)將近3倍；元戎智駕煥新的魏牌高山銷量增長(zhǎng)5-10倍至近萬(wàn)輛；搭載元戎啟行城市NOA的銀河M9上市第三個(gè)月交付量便突破1萬(wàn)輛...
如果是一年多以前，量產(chǎn)城區(qū)NOA的牌桌上還看不到元戎的影子；而如今，三款爆款合作車型（藍(lán)山、高山、銀河M9）直接將其送上前三把交椅。
時(shí)間進(jìn)入到2026年，元戎量產(chǎn)節(jié)奏還將持續(xù)加速。本月，元戎啟行宣布與國(guó)際頭部主機(jī)廠達(dá)成L3級(jí)別自動(dòng)駕駛項(xiàng)目合作，引發(fā)業(yè)內(nèi)熱議。
另有消息稱，零跑D19也將搭載元戎開發(fā)的VLA模型上車。
2025年，零跑交付量達(dá)59.7萬(wàn)輛，并提出沖刺2026年“百萬(wàn)輛年銷”的目標(biāo)。
如若消息為真，元戎啟行將點(diǎn)燃又一個(gè)量產(chǎn)助推劑，疊加長(zhǎng)城、吉利相關(guān)合作“爆款”車型持續(xù)放量，其智駕江湖的座次還將劇烈變動(dòng)。
“百萬(wàn)量產(chǎn)”的新戰(zhàn)場(chǎng)，已然拉開序幕
“華元魔”格局的形成，是多重力量共同篩選的結(jié)果，但其中，決定性的“上帝之手”，在于技術(shù)前瞻性，有人稱之為技術(shù)嗅覺。2025年，諸多智駕玩家黯然離場(chǎng)的原因也與此有關(guān)。
有行業(yè)人士認(rèn)為，這些玩家過(guò)度押注規(guī)則驅(qū)動(dòng)的技術(shù)路線，依賴固定場(chǎng)景規(guī)則庫(kù)，無(wú)法通過(guò)數(shù)據(jù)閉環(huán)迭代適應(yīng)城區(qū)擁堵、路口博弈等復(fù)雜場(chǎng)景，導(dǎo)致產(chǎn)品落地難、客戶認(rèn)可度低，最終在商業(yè)化驗(yàn)證中被淘汰。
而“華元魔”三家則是率先引領(lǐng)技術(shù)路線，尤其是元戎，從“無(wú)圖”方案，到端到端模型，再到推出VLA模型，每一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)都走在行業(yè)前列。
元戎啟行是第三方智駕供應(yīng)商中最早量產(chǎn)VLA技術(shù)路線的玩家，目前搭載其自研VLA模型的量產(chǎn)車型已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)。
盡管“華元魔”格局初定，但戰(zhàn)爭(zhēng)遠(yuǎn)未結(jié)束。下一階段的競(jìng)爭(zhēng)，將在更高維度展開，其核心是“百萬(wàn)量產(chǎn)”資格賽。
百萬(wàn)輛級(jí)是一個(gè)安全區(qū)，這個(gè)規(guī)模意味著，企業(yè)具備足夠的收入支撐長(zhǎng)期研發(fā)，并且建立了龐大的數(shù)據(jù)回流網(wǎng)絡(luò)。
大規(guī)模量產(chǎn)對(duì)于收入的意義自不必多說(shuō)，更重要的是更龐大的數(shù)據(jù)。智駕模型需要海量的高質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，以解決長(zhǎng)尾場(chǎng)景覆蓋不足的問(wèn)題。否則，技術(shù)就無(wú)法迭代，最終也會(huì)在決賽圈中淘汰。
與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)近些年市場(chǎng)教育，用戶對(duì)于智駕的心態(tài)從“嘗鮮”躍升到了真正好用，這背后也需要海量數(shù)據(jù)作支撐，以供算法改進(jìn)，從追求“通過(guò)率” 轉(zhuǎn)向 追求“放心率” ，重塑用戶信任，優(yōu)化用戶體驗(yàn)。
白皮書指出，數(shù)據(jù)閉環(huán)的效率已成為比算法模型本身更核心的競(jìng)爭(zhēng)力。為此，“華元魔”卯足了勁沖擊“百萬(wàn)量產(chǎn)”。據(jù)測(cè)算，2026年中國(guó)具備高階智駕能力的車型年出貨量，有望達(dá)到500萬(wàn)臺(tái)量級(jí)。
周光就在元戎啟行內(nèi)部設(shè)定了2026年業(yè)績(jī)目標(biāo)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)輛級(jí)的量產(chǎn)規(guī)模。這也意味著，2026年，智能駕駛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。
如今，留在場(chǎng)上的玩家紛紛在備足子彈，這一點(diǎn)從2025年的融資力度可見一斑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，整個(gè)2025年，自動(dòng)駕駛賽道融資近600億元，相較于最近幾年大幅回暖，是2023年“寒冬期”的近三倍。從資金流向上來(lái)看，大多向頭部與商業(yè)化明確的項(xiàng)目集中。
“未來(lái)將強(qiáng)者恒強(qiáng)。”容易得到外部輸血的往往是那些自主造血能力強(qiáng)的玩家。最終要能留在牌桌上，一定要技術(shù)縱深和工程能力兼具，是既可以保持領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，又跨越了規(guī)模門檻和數(shù)據(jù)閉環(huán)門檻。
2025年智駕格局初定，只是通往人工智能長(zhǎng)征中的一個(gè)中場(chǎng)章節(jié)。
華為、Momenta、元戎啟行以各自選擇的道路，定義了當(dāng)下市場(chǎng)的三種生存范式。當(dāng)戰(zhàn)爭(zhēng)的號(hào)角吹向“百萬(wàn)量產(chǎn)”的新戰(zhàn)場(chǎng)，決定勝負(fù)的將不僅是此刻的裝機(jī)量數(shù)字。
可以預(yù)見，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將是立體而殘酷的。沒有單一優(yōu)勢(shì)能夠確保長(zhǎng)盛不衰，唯有在技術(shù)洞察、工程化、商業(yè)化與生態(tài)合作上均建立起系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)力的玩家，才能在這場(chǎng)通往汽車“智能靈魂”的無(wú)限戰(zhàn)爭(zhēng)中，行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
洗牌從未停止，下一局淘汰賽，或許已經(jīng)在悄然開啟。
